Lijst met verjaardagen van medewerkers in Exact Synergy

Om uw medewerkers te kunnen feliciteren wanneer deze jarig zijn is het handig om te beschikken over een lijst met de verjaardagen van de medewerkers.

Via menu [Modules, HRM, Overzichten, Medewerkers, Jubileum] kunnen de HR medewerkers een jubileum lijst opvragen.

jnl1

Via de filtercriteria kunt u aangeven welke medewerkers u in de lijst wilt opnemen. Bijvoorbeeld alleen de medewerkers van een bepaalde divisie of met een bepaalde manager.

Naast de verjaardagen kunt u op deze manier ook een overzicht opvragen van het aantal dienstjaren van uw medewerkers of het aantal jaren dat uw medewerkers gehuwd zijn.

Hiervoor selecteert u bij het veld ’Lay-out’ de optie ‘Aantal dienstjaren’ of ‘Aantal jaren getrouwd.

Vervolgens kunt u in het veld ‘Peildatum’ de peildatum opgeven en kunt u bij traject de selectie opgeven van het aantal dienstjaren of aantal jaren dat de medewerker is getrouwd.

jnl2

Bron: Exact Support Blog

Snel documenten uploaden in Exact Globe Next

In Exact Globe Next kunt u eenvoudig binnengekomen documenten digitaal opslaan en beheren via menu [Financieel, Invoer, Documenten]. Wanneer u werkt met de module E-CRM, kunt u dit doen via [CRM, Invoer, Documenten]. Echter is het ook mogelijk om documenten direct vanaf uw computer te uploaden naar Exact Globe Next, zonder dat u op dat moment in het programma aan het werk bent.

Documenten uploaden
Om direct vanuit bijvoorbeeld de Windows verkenner of vanaf uw bureaublad een document naar Exact Globe Next te verzenden, klikt u met uw rechtermuisknop op het document. Vervolgens kiest u voor ‘Kopiëren naar’ (of ‘Send to’) en klikt u op ‘Exact Globe Next’. Deze snelkoppeling is tijdens de installatie van Exact Globe Next aangemaakt.

Afbeelding1test

Nadat u op ‘Exact Globe Next’ heeft geklikt, krijgt u een scherm te zien waarin u de juiste administratie kunt selecteren.

Afbeelding2
Nadat u de betreffende administratie heeft geselecteerd en op ‘OK’ heeft geklikt, komt u in het scherm om het document op te slaan in Exact Globe Next. Hier kunt u alle document gerelateerde informatie opgeven. Ten slotte kiest u voor ‘Bewaren’ en staat het document in Exact Globe Next.

Afbeelding3

Bron: Exact Support Blog

Samenwerken met workspaces in Exact Synergy

Zakelijk succes draait om een goede samenwerking en het effectief delen van informatie. Het wordt daarbij steeds belangrijker dat iedereen binnen het bedrijf over dezelfde informatie beschikt. Maar hoe deelt u alles optimaal? Met Exact Synergy workspaces.

Vernieuwde startpagina en dashboard: workspaces

Zou het niet mooi zijn als uw startpagina niet alleen maar uw startpagina was, maar een mogelijkheid om alle belangrijke informatie met uw collega’s te delen? Om écht samen te werken in één omgeving?

Dat kan nu met de vernieuwde startpagina en dashboard in Synergy: workspaces. Met workspaces maakt u voor elke afdeling of elk project een cockpit waarin alle informatie dynamisch is. U kunt ook widgets toevoegen aan uw workspace, met externe informatie zoals tweets en video’s. Doordat iedereen met dezelfde informatie werkt, wordt de efficiëntie verhoogd.

Screen Workspaces

Alles organiseren zoals u dat wilt

Met persoonlijke workspaces kunt u informatie middels widgets zelf vormgeven. Ook kunt u collega’s toegang geven tot een specifieke workspace en zo informatie delen, bijvoorbeeld binnen een afdeling of binnen een specifiek project. Alle door u aangemaakte, met u gedeelde of aan u toegewezen workspaces vindt u terug in uw eigen workspaces-collectie.

Nieuw is ook de zogenaamde ‘embed widget’ waarmee u externe informatie van bijvoorbeeld LinkedIn, een Twitter-feed of een video kunt tonen in een workspace.

Bron: www.exact.nl

In Exact Globe de prijzen in een bestelling laten bevestigen

 

Wanneer u een bestelling plaatst, kan het in bepaalde situaties wenselijk zijn dat uw leverancier de prijzen in de bestelling bevestigt. In Exact Globe kunt u per bestelling aangeven of u wilt dat de leverancier de prijzen uit die bestelling dient te bevestigen.

Om ervoor te zorgen dat het ook wordt afgedrukt op de bestelbon, dient u eerst het databaseveld ‘Bevestig prijzen’ uit het totaalblok toe te voegen op de lay-out van de bestelbon.

bevestig-nl1

Vervolgens kunt u bij het invoeren van de bestelling aangeven of u wilt dat de leverancier de prijzen voor die bestelling bevestigt. Dit kunt u doen door in de condities van de bestelling de optie ‘Bevestig prijzen’ aan te vinken.

bevestig-nl2

Wanneer u vervolgens de bestelling afdrukt, wordt op de bestelbon aangegeven dat de leverancier de prijzen dient te bevestigen.

bevestig-nl3

Wanneer u wilt dat de instelling ‘Bevestig prijzen’ in de condities van de bestelling standaard is aangevinkt, kunt u bij het onderhoud van de crediteur op het tabblad ‘Financieel’ de optie ‘Bevestig prijzen’ aanvinken. Bij het invoeren van een bestelling voor die crediteur is de optie dan standaard aangevinkt in de bestelling.

 

Extra controle van uw loonaangifte door de Belastingdienst per 1-7-2016

Graag willen wij u erop attenderen dat de Belastingdienst per 1 juli uw loonaangifte extra zal gaan controleren. De controle is voornamelijk gericht op de sector en risicopremiegroep die aangegeven wordt in de loonaangifte. Indien deze gegevens in de loonaangifte niet overeenkomen met de beschikkingen die u ontvangen heeft van de Belastingdienst, zal de volgende melding aan u teruggekoppeld worden:

De aangegeven Sector en Risicopremiegroep is niet gelijk aan de beschikte sector risicopremiegroep(en).

Op het moment dat u deze melding ontvangt, dient u correctie loonaangiften te verzenden voor de periode(n) waarop de melding betrekking heeft.

Klik hier voor meer uitleg over het doorvoeren van de correctie in Exact Globe.

Bron: Exact Support Blog

Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer

Het is mogelijk om via Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer. Het is zelfs mogelijk om hiervoor verschillende voorkeuzes aan te maken per administratie.

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het raadzaam om alleen digitale verkoopfacturen te gebruiken, welke bijvoorbeeld direct zijn gegenereerd door de facturatiesoftware, in plaats van gescande verkoopfacturen.

Selecteer het verkoopdagboek, laad een verkoopfactuur voor de administratie en voerAutomatische Herkenning uit, zodat de factuurgegevens beschikbaar zijn voor Leer Elvy. Indien er geen debiteur gevonden is, kunt u nog steeds Leer Elvy openen, aangezien de instellingen op de administratie worden toegepast, in plaats van de debiteur.

Open nu Leer Elvy.

Het Leer Elvy-scherm wordt vervolgens getoond.

ds-deb-leerelvy2

Om Leer Elvy in te stellen voor deze administratie, drukt u op Toevoegen. Ga vervolgens naar het tabblad Debiteurgegevens.

Herkenning op NAW-gegevens

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de NAW-gegevens altijd op dezelfde plek staan, in dezelfde tekstgrootte.

Selecteer bij de opties Naam, Adres, Postcode en Woonplaats de betreffende gegevens op de factuur.

ds-deb-leerelvy4

Teksten die uit meerdere woorden zijn opgebouwd (zoals het adres), vindt u onderaan in de keuzelijst.

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Herkenning op debiteurnummer

Wanneer een debiteurnummer op de factuur staat, welke overeenkomt met het het betreffende nummer in de administratie, dan kunt u de herkenning eenvoudig instellen bij de optie Deb. nr.Hier kunt u, zoals bij de reguliere Leer Elvy-instellingen, een tekst (bijvoorbeeld ‘Debiteur’) of de waarde (het debiteurnummer) selecteren.

ds-deb-leerelvy5

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Bron: info.elvy.nl

Exact CRM app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 10)

Met de Exact CRM app heeft u alle gegevens van uw relaties altijd bij de hand. U bent voortdurend op de hoogte van wat er bij uw klanten speelt en u weet in één oogopslag hoe het met uw verkoopkansen staat en wat de volgende stap is om die ene belangrijke deal binnen te halen. Alle relevante klantinformatie is beschikbaar in de app. Denk aan sociale profielen en Twitter feeds van de klant, maar ook de contactinformatie en gerelateerde activiteiten, afspraken, documenten, verkoopkansen en contactpersonen.

Doelgroep
De Exact CRM app is geschikt voor iedereen die werkt met Exact Synergy Enterprise en altijd alle gegevens van zijn of haar relaties bij de hand wil hebben.

Functies
De CRM app biedt u de volgende mogelijkheden:

  • Verkoopkansen bekijken en beheren
  • Rapportages bekijken
  • Relaties bekijken
  • Contactpersonen aanmaken en bekijken
  • Activiteiten aanmaken, bekijken en beheren
  • Afspraken aanmaken en bekijken
  • Documenten bekijken
  • Kalender bekijken en beheren
  • Contactgegevens, activiteiten en afspraken van collega’s bekijken

Platformen
De Exact CRM app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 10).

Beveiliging Zodra u de app installeert, dient u éénmalig in te loggen met uw gebruikersgegevens. In principe blijft u daarna ingelogd, zodat u snel inzicht heeft in de gegevens. Door middel van een pincode is het mogelijk om de app extra te beveiligen.

Product update
Om gebruik te kunnen maken van deze app heeft u product update 252 of hoger van Exact Synergy Enterprise nodig.

Screenshot1NL       Screenshot2NL

Bron: Exact Support Blog

De Exact Synergy app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 8 en hoger).

Neem uw werkstroom en agenda overal mee naar toe door middel van de Exact Synergy app. Vanuit de app kunt u direct uw collega’s of relaties opzoeken, bellen en/of mailen. Tevens kunt u, ongeacht waar u op dat moment bent, onkosten declareren of snel nog even een verlof aanvraag indienen.

Doelgroep
De Exact Synergy app is bedoeld voor iedereen die werkt met Exact Synergy Enterprise.

Functies
Met deze app is het mogelijk om de belangrijkste functies van Exact Synergy Enterprise altijd en overal te kunnen gebruiken:

  • Uw werkstroom bekijken
  • Verzoeken bekijken, aanmaken of bewerken
  • Uw agenda bekijken en beheren
  • De agenda’s van collega’s bekijken
  • De gegevens van uw relaties en collega’s bekijken
  • Direct contactpersonen of collega’s bellen of mailen
  • Facturen of pinbonnen fotograferen en deze direct indienen, met de mogelijkheid om deze te koppelen aan een project of klant
  • Verlof/vakantie aanvragen indienen

Platformen
De Exact Synergy app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 8 en hoger).

Beveiliging
Zodra u de app installeert, dient u éénmalig in te loggen met uw gebruikersgegevens. In principe blijft u daarna ingelogd, zodat u snel inzicht heeft in de gegevens. Door middel van een pincode is het mogelijk om de app extra te beveiligen.

Product update
Om gebruik te kunnen maken van deze app heeft u product update 252 of hoger van Exact Synergy Enterprise nodig.

Screenshot1NED    Screenshot2NED

Bron: Exact Support Blog