Berichten

Meerdere leden in één keer toevoegen aan een project in Exact Synergy

In de blogpost ‘Leden toevoegen aan een project’ heeft u kunnen lezen hoe u leden kunt toevoegen aan een project. Voor projecten met een beperkt aantal leden is het eenvoudig om deze op deze wijze toe te voegen. Voor projecten met een groot aantal leden is veel werk om ieder lid afzonderlijk toe te voegen.

Een manier om meerdere personen in één keer als lid toe te voegen is beschikbaar in het zoekscherm van de medewerkers.

U gaat hiervoor naar het menupad [Modules, HRM, Overzichten, Medewerkers, Zoeken]. In het zoekscherm van de medewerkers maakt u een selectie op de medewerkers die u als lid wilt toevoegen. Bijvoorbeeld alle medewerkers met een bepaalde kostenplaats of locatie.

Nadat u de gewenste selectie heeft gemaakt klikt u op ‘Tonen’. U ziet nu een overzicht van de medewerkers die aan de zoekopdracht voldoen.

In de eerste kolom kunt u de medewerkers selecteren. Standaard zijn alle medewerkers geselecteerd. Indien gewenst kunt u de medewerkers die u niet wilt toevoegen uitvinken.

Vervolgens klikt u boven in het scherm op ‘Toevoegen aan project’. Daarna selecteert u het project waaraan u de medewerkers wil toevoegen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: De spilanalyse opslaan Exact Synergy Enterprise

Wanneer bepaalde gegevens van een spilanalyse vaak gebruikt worden voor rapportage, is het mogelijk om de criteria en entiteiten van de gewenste spilanalyse op te slaan in de persoonlijke favorieten. Om de criteria en entiteiten te bewaren, moet het volgende uitgevoerd worden:

  • Maak een spilanalyse zoals gewenst
  • Klik rechtsboven in de pagina op de knop 4-11-2013 14-07-36‘Favorieten’
  • Geef vervolgens een omschrijving op voor de favoriet, selecteer de categorie waarin u de favoriet wilt opslaan, en klik op ‘OK’

4-11-2013 14-07-06

In de lijst met persoonlijke favorieten is nu een directe link aanwezig zijn naar de spilanalyse met de van tevoren gedefinieerde criteria en entiteiten.

Bron: Exact Support Blog