Berichten

In Exact Synergy een contactpersoon overdragen naar een andere relatie

/in /door

Wanneer een contactpersoon van werkgever verandert kunt u in Exact Synergy Enterprise de contactpersoon eenvoudig overdragen van de ene relatie naar de andere relatie. U kunt dit als volgt uitvoeren met de functie ‘Nieuw: Werkgever’:

  • Open de kaart van de contactpersoon.
  • Klik op ‘Bewerken’.
  • Klik op ‘Nieuw: Werkgever’.
  • Selecteer de nieuwe relatie.
  • De contactpersoon is nu aangemaakt bij de nieuwe relatie.
  • Bij de oude relatie is de contactpersoon op inactief gezet, maar nog steeds aanwezig zodat de historie nog inzichtelijk is.

Hou er rekening mee dat de hoofdcontactpersoon kan niet worden overgedragen naar een andere relatie. In dat geval kunt u eerst een ander contactpersoon als hoofd contactpersoon definiëren waarna u de betreffende contactpersoon alsnog kunt overdragen.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy een verzoek aanmaken met direct de relatie en contactpersoon gevuld

/in /door

Wanneer u contact heeft met een relatie kunt u de gemaakte afspraken registreren in een verzoek. Om inzicht te hebben in de afspraken die zijn gemaakt en met wie, is het van belang dat u de juiste gegevens koppelt in het verzoek. In dit geval betreft dit de relatie en de contactpersoon. Op deze wijze kunt u het verzoek later eenvoudig terugvinden op de kaart van de relatie, maar ook op de kaart van de contactpersoon.

Er zijn verschillende manieren om een verzoek te registreren in Exact Synergy Enterprise. U kunt het verzoek bijvoorbeeld aanmaken door in het linkermenu op [Aanmaken, Verzoek] te klikken. Vervolgens kunt u de relatie koppelen en daarna de betreffende contactpersoon. Maar wanneer u het verzoek aanmaakt via de kaart van de contactpersoon kunt u de relatie en de contactpersoon automatisch koppelen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de kaart van de contactpersoon. Dit kunt u doen door vanuit de relatiekaart op de betreffende contactpersoon te klikken.
  • Op de kaart van de contactpersoon klikt u boven in het scherm op de knop ‘Nieuw: Verzoek’.
  • Vervolgens geeft u aan welk type verzoek aangemaakt dient te worden.
  • In het volgende scherm wordt gevraagd welke velden gekopieerd moeten worden naar het verzoek. Hier selecteert u ‘Relatie’ en ‘Contactpersoon’ en klikt op ‘Nieuw’.
  • In het verzoek zijn nu de relatie en de contactpersoon al gevuld.

Bron: Exact Support Blog

Exact Synergy Enterprise rollen inzichtelijk per medewerker

/in /door

In de blogpost ‘Tip: Een overzicht van de toegewezen rollen‘ heeft u al kunnen lezen hoe het mogelijk is om per rol te zien welke medewerkers daaraan gekoppeld zijn. Echter het is ook mogelijk om via de medewerkerskaart te zien aan welke rollen die specifieke medewerker gekoppeld is.

Sectie Rollen
Op de medewerkerskaart vindt u de sectie rollen waarin de specifieke rollen staan. Een medewerkerskaart kunt u openen door te zoeken naar een medewerker via het linker zoekveld en vervolgens te klikken op de naam van de medewerker waarvan u de kaart wilt tonen. Mocht deze sectie niet beschikbaar zijn dan kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  • Klik op het pictogram aanpassen ’Aanpassen’
  • Selecteer het veld in de sectie ‘Rollen’
  • Kies voor ‘Bewaren’

Rollen

De sectie rollen is nu beschikbaar op de medewerkerskaart. In deze sectie vindt u alle rollen die aan deze medewerker zijn gekoppeld. Tevens kunt u zien op welk niveau deze zijn toegewezen. Indien u beschikt over voldoende rechten vindt u hier ook de knop ‘Toevoegen’ waarmee u extra rollen kunt toekennen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Goedkeuren documenten in Exact Synergy Enterprise

/in /door

Binnen Exact Synergy Enterprise kunt u aangeven dat een document eerst moet worden goedgekeurd voordat deze beschikbaar is voor andere medewerkers, klanten of dealers. U kunt dit definiëren via de instellingen van een documenttype (via het menupad [Documenten, Inrichting, Document: Types]). Daarnaast kunt u hier ook aangeven welke rollen medewerkers moeten hebben om de documenten goed te mogen keuren.

Deze instelling kunt u vinden onder de tab ‘Publiceer’ bij de instellingen van het documenttype.

Document

Altijd goedkeuren
Het kan echter gebeuren dat deze instelling uit staat en dat nieuwe documenten van dit type of bestaande documenten die bewerkt worden alsnog goedgekeurd moeten worden. Dit kan er mee te maken hebben dat het document met beveiligingsniveau “0”, “1”, of “2” wordt opgeslagen. Documenten met een beveiligingsniveau van 2 of lager moeten altijd worden goedgekeurd, ongeacht de instellingen van het documenttype.

Mocht u niet willen dat het document goedgekeurd moet worden, dan dient u het document met een hoger beveiligingsniveau te bewaren.

Bron: Exact Support Blog

Is het zinvol om de webbrowser te upgraden?

/in /door

As a user I want web applications to be responsive, perform.  I don’t want to wait for a page to load or refresh for more than 5 seconds. Sometimes 3 seconds is already too much to me. For this reason I make sure to use the latest version of my browser. Why?

I notice that people often complain that web sites are slow whereas I don’t have that problem myself. When I ask what web browser and version they use they often do not know, especially when they use Microsoft Internet explorer. (Most people by the way use IE9 or even IE8.) When people use Chrome they always state “Chrome is faster than Internet Explorer’”. (So they are aware that performance differs per web browser.) When I ask when they upgraded their web browser the last time, they reply “I just downloaded it some time ago. Do I need to upgrade?”.

The issue with performance is it not always concerns the web site (application or server), but the browser being used. As software supplier we want to provide more and richer features and functions in our web applications. Suppliers like Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer) and Mozilla (Firefox) keep improving their browser to support new web technologies to provide better user experience. As software developers we therefore constantly update our software to support the latest technologies.

When we release a new version of Exact Synergy Enterprise new technology is likely to be used. The upcoming release 252 for instance uses new technology to improve the performance of some pages, for instance the service management dispatch board. The issue is users only benefit when they use the latest version of Internet Explorer.

Users shouldn’t need to constant be aware of new technologies and what browser version they need to get great user experience. This does not apply to Exact Synergy Enterprise, but to any web application.  Users only need to keep their web browser up to date with the latest version.

… and Chrome might no longer be faster in all cases compared to Internet Explorer. (Just check out some tech-sites yourself).

Bron: Exact Product Blog

Uitwisseling Exact Synergy Enterprise en Outlook instellen voor Synergy gebruiker

/in /door

Binnen Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om afspraken te synchroniseren met Microsoft Outlook. Hierdoor heeft u altijd zicht op alle afspraken.

De uitwisseling van afspraken tussen Exact Synergy Enterprise en Microsoft Outlook wordt normaal gesproken ingesteld via de kalender in Exact Synergy Enterprise. Hier kunt u via de link Alt-U Aanpassen (het ‘gereedschap’ icoon) de synchronisatie-instellingen voor afspraken met Microsoft Outlook definiëren.

Medewerkerskaart
Bij een Synergy gebruiker (een gebruiker in Exact Synergy Enterprise die wel actief is en toegangsrechten heeft, maar geen licentierollen heeft toegewezen) is de optie ‘Alt-U Aanpassen’ echter niet aanwezig op de kalender. De synchronisatie van afspraken met Microsoft Outlook kan voor een Synergy gebruiker echter wel worden ingesteld, alleen staat de instelling hiervoor als een optie op de medewerkerskaart. De medewerker kan deze optie benaderen door de medewerkerskaart te bewerken.

Kalender synchroniseren

Hier staat onder de sectie ‘Kantoor’ de optie ‘Synchroniseren kalender’. Door deze aan te vinken, zullen afspraken gesynchroniseerd worden met de Outlook agenda van de Synergy gebruiker.

Bron: Exact Support Blog

Snel meerdere documenten opslaan in Exact Synergy Enterprise

/in /door

Wilt u graag meerdere documenten in één handeling bewaren binnen Exact Synergy Enterprise? Of misschien wilt u meerdere afbeeldingen bewaren in een document? Met de Document Bulk Uploader kunt u deze acties uitvoeren.

De Document Bulk Uploader
Binnen Exact Synergy Enterprise beschikt u over de Document Bulk Uploader. Gebruikers met de rol Professional kunnen hiermee eenvoudig meerdere documenten of afbeeldingen bewaren met minder handelingen. De Document Bulk Uploader kunt u vinden via het menu Documenten > Invoer > Bulk upload.

Document

Er kunnen maximaal 10 bestanden per keer worden geüpload. Bij het uploaden van documenten wordt per document of bestand in Exact Synergy Enterprise een document aangemaakt. Het geüploade document of bestand wordt dan als bijlage gekoppeld aan het Synergy document. Wanneer u plaatjes upload, wordt er één document aangemaakt in Exact Synergy Enterprise met daarin alle plaatjes. De plaatjes worden opgeslagen in de body van het document.

Meer informatie?
In de help documentatie kunt u meer informatie vinden over deze functionaliteit.

Bron: Exact Support Blog

Een bijlage artikel toevoegen Exact Synergy Enterprise

/in /door

Op de monitor van een artikelkaart in Exact Synergy Enterprise kunt u een link vinden naar mogelijke bijlagen van artikelen. Het is echter niet bij elk artikel direct mogelijk om een bijlage toe te voegen, hiervoor moet eerst aan enkele voorwaarden worden voldaan.

Bijlagen

Releases
Bijlagen van een artikel in Exact Synergy Enterprise zijn namelijk altijd aan releases van een artikel gekoppeld en voor het artikel moeten er dus releases bestaan. Releases van artikelen kunt u aanmaken en onderhouden via het assortiment waaraan het artikel is gekoppeld. De assortimenten kunt u benaderen via het menu [Logistiek, Inrichting, Algemeen, Assortimenten]. Hier kunt u het betreffende assortiment selecteren en in de monitor van het assortiment kiezen voor ‘Releases’. Met de knop ‘Nieuw’ kunt u een nieuwe release aanmaken en hierbij meteen ook aangeven welke gebruikers rechten hebben om bijlagen te beheren voor de release.

Nadat de release is aangemaakt, zal er bij de bijlagen op de artikelkaart ook per release de optie bestaan om een bijlage te uploaden voor het artikel. Dit is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Bijlage uploaden

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe product updates Exact Globe & Synergy

/in /door

Vanaf deze week zijn Exact Synergy Enterprise product update 251 en Exact Globe Next product update 406 algemeen beschikbaar. In deze product updates zijn verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd en diverse verbeteringen doorgevoerd.

Exact Synergy Enterprise
Vanaf deze product update zijn de systeemeisen aangepast. Windows server 2012, Microsoft Office 2013 (32-bit en 64-bit versie) en Internet Explorer 10 worden nu ondersteund voor het werken met Exact Synergy Enterprise.

Andere nieuwe functies:

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 251.

Exact Globe Next
Vanaf deze product update worden Microsoft Windows 8, Windows server 2012 en Microsoft Office 2013 (32-bit versie) ondersteund voor het werken met Exact Globe Next. Tevens zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de WMS oplossing.

Andere nieuwe functies:

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 406.

Updaten?
Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande functionaliteit dient u een update uit te voeren.

  • Exact Synergy Enterprise: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Synergy Enterprise kunt uitvoeren.
  • Exact Globe Next: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Globe Next kunt uitvoeren.

Bron: Exact Support Blog

e-Mails automatisch opslaan in Exact Synergy Enterprise

/in /door

Binnen Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om belangrijke e-mails automatisch te bewaren vanuit Microsoft Outlook. Op deze manier kunt u eenvoudig belangrijke gegevens bewaren in Exact Synergy Enterprise terwijl u minder handelingen hoeft te verrichten.

Instellingen per map
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u de Synergy Office Integratie (SOI) te gebruiken /installeren. Meer informatie hierover kunt u vinden in dit document. Nadat SOI voor u beschikbaar is kunt u de instellingen definiëren. Wanneer u in het navigatievenster van Microsoft Outlook 2007 of 2010 een map heeft toegevoegd, kunt u met de rechtermuisknop klikken op deze map. Vervolgens selecteert u Exact Synergy Enterprise.

Nu verschijnt het Exact Synergy Enterprise map instellingen scherm, markeer hier het veld bij ‘Bewaar alle inkomende e-mails uit deze map in Exact Synergy Enterprise’. Standaard is dit veld gemarkeerd. Selecteer vervolgens het relevante  documenttype bij het veld Type. Wanneer u het documenttype selecteert vanuit Exact Synergy Enterprise dan worden de andere secties automatisch gevuld. Hierbij kunt u denken aan de secties ‘Hoofd velden’, ‘Additionele velden’ en ‘Rechten’.

U kunt nu de e-mails slepen naar de gedefinieerde map en vervolgens worden deze automatisch bewaard in Exact Synergy Enterprise.

Let op, deze functionaliteit is beschikbaar vanaf product update 248. Vanaf product update 251 wordt ook Microsoft Office 2013 ondersteund.

Bron: Exact Support Blog