Berichten

Het adres van uw relatie bekijken op de kaart in Exact Synergy

/in /door

Op de relatiekaart van uw relaties kunt u onder andere de adresgegevens van uw relatie vastleggen. Via de ‘Kaart’ koppeling heeft u de mogelijkheid om de kaart van het adres van uw relatie te openen.

U opent hiervoor een relatiekaart en u klikt op relatie-NL-0.
Vervolgens vinkt u in de sectie ‘Koppelingen’ de optie ‘Kaart’ aan en klikt op bewaren.
Wanneer u vervolgens de relatiekaart weer opent, ziet u dat achter het adres de hyperlink ‘Kaart aanwezig is.

relatie-NL-1

Wanneer u op deze hyperlink klikt wordt een kaart geopend in de webbrowser met daarop de locatie van uw relatie. Vanuit deze pagina kunt u vervolgens een routebeschrijving opvragen naar deze relatie.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Selecteren op verzendmethode

/in /door

Bij het onderhoud van de debiteuren kunt u een bij het veld ‘Verzendmethode’ op het tabblad ‘Financieel’ de standaard verzendmethode opgeven voor deze relatie. Dit heeft betrekking op het verzenden van facturen en betalingsherinneringen. Hier kunt u kiezen uit de opties e-mail, printer of elektronisch. Wanneer u hiermee werkt binnen uw administratie, dan heeft u bij het afdrukken / verwerken van de facturen de mogelijkheid om te sorteren op verzendmethode.

Verzendmethode selecteren
Om de facturen te selecteren gaat u naar het menu [Factuur, Invoer, Afdrukken/Verwerken], hier kiest u op het tabblad ‘Algemeen’ voor ‘Selectiemethode: Factuur’. Hiermee kunt u de facturen selecteren op ‘Verzendmethode’. In onderstaande afbeelding is dit weergegeven.

afdrukken op verzendmethode

Bron: Exact Support Blog