Berichten

Meest gestelde vragen over betalingsherinneringen in Exact Globe

/in /door

Binnen Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om betalingsherinneringen te versturen. Hieronder vindt u de twee meest gestelde vragen over dit onderwerp:

1. Hoe kan ik op een betalingsherinnering alle openstaande posten sorteren op factuurdatum?

Via het menupad [Financieel, Debiteuren, Betalingsherinneringen, Afdrukken] kunt u betalingsherinneringen afdrukken. Het kan handig zijn om de volgorde van de betalingsherinneringen te sorteren op factuurdatum in plaats van op factuurnummer.

Dit kunt u als volgt doen:

  • Via het menupad [Financieel, Debiteuren, Betalingsherinneringen, Afdrukken] kiest u bij de ‘Sorteervolgorde openstaande post’ voor de optie ‘Factuurdatum’
  • Kies nu voor ‘Tonen’

2. Waar kan ik mijn verstuurde betalingsherinneringen terugvinden?

Indien u beschikt over de CRM module kunt u deze vinden via het menupad [CRM, Invoer, Documenten]. Klik op ‘Actualiseren’ en kies vervolgens voor ‘Reminders’. Alle betalingsherinneringen die u heeft verstuurd kunt u hier terugvinden.

Wanneer u niet beschikt over de CRM module kunt u de betalingsherinneringen terugvinden via het menu [Financieel, Invoer, Documenten]. Klik vervolgens op ‘Actualiseren’ en kies dan voor ‘Reminders’. Alle betalingsherinneringen die u heeft verstuurd kunt u hier terugvinden.

Bron: Exact Support Blog

Gegevens van meerdere relaties in één keer aanpassen

/in /door

Met de module E-CRM kunt u selecties maken op bepaalde groepen relaties en tevens kunt u snel de stamgegevens van meerdere relaties en/of contactpersonen in één keer aanpassen.

Zo kunt u bijvoorbeeld alle klanten die in het afgelopen jaar een order hebben geplaatst selecteren. Via het menu [CRM, Processen, Selecties/Acties] Selecteert u bij ‘Beeld’ de optie ‘Relaties’, vervolgens kunt u bij de relatie-filter aangeven dat u alleen actieve klanten wilt tonen. Verder geeft u in de filter aan dat u een selectie wilt maken op orders die zijn aangemaakt tussen 1/1/2013 en 01/05/2013.

Selecteren

Gegevens wijzigen
Naast deze opties zijn er meerdere filtermogelijkheden, maar voor dit voorbeeld laten we het bij deze. Nadat u de gewenste criteria heeft opgegeven keert u terug naar het selecties/acties scherm waar nu alle relaties die aan de opgegeven criteria voldoen, worden getoond. Hier worden nu dus alle actieve debiteuren die tussen 1/1/2013 en 1/5/2013 een order hebben geplaatst, getoond. Met de knop ‘Alles selecteren’, selecteert u daarna alle relaties die worden getoond. Bij de relaties die u heeft geselecteerd wilt u bijvoorbeeld de classificatie aanpassen naar café ‘CAF’. Met de knop ‘Bijwerken’ opent u het scherm waarin u aan kunt geven welke gegevens u wilt wijzigen. In dit geval wilt u alleen de ‘Classificatie’ aanpassen, en selecteert u bij ‘Classificatie’ de optie ‘CAF’. Bij het drukken op ‘Start’ wordt de classificatie voor deze relaties aangepast.

Mocht het voorkomen dat u per ongeluk de verkeerde gegevens heeft aangepast dan kunt u dat altijd ongedaan maken. Via het menu [CRM, Relaties, Wijzigingen relaties fiatteren] kunt u de wijzigingen die bij de relaties zijn aangebracht terugvinden.

Selecteren

U kunt hier de wijzigingen die u ongedaan wilt maken, markeren. Vervolgens kunt u met de knop ‘Afkeuren’ de wijzigingen terugdraaien.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Begeleidend schrijven meesturen

/in /door

Bij uw klanten wilt u altijd een goede indruk maken. Ook als u een e-mail stuurt met een offerte, factuur of begeleidend schrijven, wilt u dat deze professioneel overkomt. Vanuit Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om een begeleidend schrijven mee te sturen. Echter, wist u ook dat u het begeleidend schrijven als afbeelding kunt versturen?

Via het menu [Systeem, Algemeen, Instellingen] kunt u de documentinstellingen benaderen. Hier vindt u de instelling waarmee u kunt aangeven of het begeleidend schrijven in HTML formaat of als afbeelding meegestuurd dient te worden. Dit kunt u aangeven bij het veld ‘Begeleidend schrijven (Formaat)’.

Dit veld is alleen actief wanneer u bij ‘Bijlages opslaan als’ de optie ‘PDF’ heeft geselecteerd. Wanneer u de optie ‘HTML’ selecteert, wordt het begeleidend schrijven in HTML formaat in de e-mail toegevoegd. Indien u ‘Afbeelding’ selecteert wordt het begeleidend schrijven als afbeelding in de e-mail toegevoegd. De optie ‘Afbeelding’ biedt gebruikers de mogelijkheid om het begeleidend schrijven mee te sturen zoals in de lay-out is gedefinieerd en zonder dat de opmaak en uitlijning wordt aangepast.

Opmerkingen:

  • Het begeleidend schrijven maakt gebruik van het A4 formaat in een portret (portrait) oriëntatie. Wanneer u een ander formaat of oriëntatie gebruikt dan A4 en portrait dan worden de afmetingen van de afbeelding automatisch aangepast, waardoor deze vervormd kan worden weergegeven.
  • Wanneer het begeleidend schrijven uit meer dan één pagina bestaat wordt alleen de eerste pagina als begeleidend schrijven aan de e-mail toegevoegd.
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van verzamellay-outs wordt de afbeelding niet in de e-mail zelf getoond maar als bijlage aan de e-mail toegevoegd. De ontvanger dient dan deze bijlage te openen om het bericht te bekijken.

Bron: Exact Support Blog

Taken automatiseren met Orbis TaskCentre!

/in /door

Binnen organisaties kunnen fouten gemaakt worden, dat weten we allemaal! Zo vergeten mensen taken uit te voeren en belanden facturen ter goedkeuring per ongeluk onderop een stapel. Resultaat hiervan is dat er onnodig tijdverlies en irritatie binnen uw organisatie kan optreden.

Actric Consultancy koppelt op een eenvoudige wijze mensen, systemen en informatiestromen aan elkaar door processen te automatiseren, systemen te integreren en informatie te distribueren. Op deze wijze is het mogelijk om bijvoorbeeld een medewerker signalen te sturen op het moment dat er iets van hem/haar wordt verwacht. Bijvoorbeeld het goedkeuren van een factuur, contract van medewerkers verlengen of een voorraad ophogen. Orbis TaskCentre zorgt er automatisch voor!

Met Orbis TaskCentre is het mogelijk om uw bestaande applicaties zo ver te automatiseren dat zelfs menselijk handelen overbodig wordt. Of het nu uw ERP, CRM, HRM of een willekeurige andere applicatie is, met TaskCentre stemt u deze applicaties volledig af op uw eigen business rules en bedrijfsprocessen.Zo kan TaskCentre controleren, rapporteren, informeren, communiceren en informatiesystemen integreren!

Wilt u meer informatie over hoe Orbis TaskCentre ook uw organisatie kan helpen, klik dan hier of neem gerust contact met ons op via telefoonnummer (053) 888 12 87.