Verplichte velden binnen relatiekaart Exact Synergy
Om er zeker van te zijn dat alle informatie op een relatiekaart wordt ingevuld, heeft u de mogelijkheid om de invoervelden verplicht te stellen. Op deze manier weet u bijvoorbeeld zeker dat het veld ‘telefoon’ altijd zal worden ingevuld, als dit veld niet wordt ingevuld zal Synergy daar een melding van weergeven en gaat het systeem niet verder voordat deze is ingevuld. U kunt zelf kiezen hoeveel en welke velden verplicht zijn voor een bepaald type relatiekaart.
Een veld verplicht stellen
Met een professional of administrator rol (welke beschikt over functierecht 430), kunt u dit vanuit de kaart instellen. Wanneer u bijvoorbeeld naar de kaart van een leverancier gaat, dan klikt u op de knop ‘Aanpassen’. Vervolgens klikt u op de knop ‘Geavanceerd”.
Nu kunt u per bewerkbaar veld aanvinken of deze verplicht moet zijn of niet. Dit is weergegeven in bovenstaande afbeelding.
Let op: Als u dit definieert voor een specifiek niveau (bijvoorbeeld ‘Wereld’), dan wordt deze instelling verplicht voor alle relaties van dat type, op dat niveau.
Bron: Exact Support Blog
