Berichten

Gebruik maken van de verbeterde zoekfunctie in Exact Synergy

Met de doorlopende verbeteringen met betrekking tot de user interface, zijn er de laatste product updates ook verbeteringen doorgevoerd omtrent de zoekfunctie. De optie Alle in het zoekmenu boven in het scherm biedt u de mogelijkheid om snel te zoeken naar de beschikbare entiteiten in het drop-down menu. Vanaf Product Update 258 is dit van toepassing op de volgende entiteiten: Medewerkers, Relaties, Documenten, Artikelen, Projecten en Verzoeken.

esnl1

De zoekresultaten kunnen worden weergegeven in twee weergaven: uitgebreid en compact. De uitgebreide weergave toont details van ieder resultaat en biedt u de mogelijkheid om bepaalde acties uit te voeren. De compacte weergave toont minder details, waardoor u in één keer meer resultaten ziet ten opzichte van de uitgebreide weergave.

In het linkerpaneel kunt u de zoekresultaten filteren op basis van de geselecteerde entiteit. Standaard is Alle resultaten geselecteerd wanneer u bij het zoeken de optie Alle heeft gebruikt.

esnl2

Op dit moment is deze functie alléén beschikbaar voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.

Aan de slag met deze verbetering? Stuur dan een e-mail naar: productreadiness@exact.com.

Voor meer informatie, zie  Verbeteringen met betrekking tot de zoekfunctie en Verbetering met betrekking tot de zoekoptie ‘Alle’.

Meer informatie over het Controlled Release traject kunt u vinden in dit document.

Bron: Exact Support Blog

PSA Projecten plannen met Exact Synergy

Voordat u start met het werken aan een project en er uren en kosten op geboekt kunnen worden, dient u eerst een aantal gegevens te definiëren. Denk hierbij aan de tarieven, het bereik van het project, het budget en het plannen van de uren.

Tarieven

Er zijn twee soorten tarieven: interne en externe. Interne tarieven geven de kostprijs aan en externe tarieven bepalen de verkoopprijs. De interne tarieven zijn vaak gebaseerd op de kostprijs van de medewerker die voor het betreffende project werkt. De kostprijs wordt bepaald door het salaris en andere arbeids- en overheadkosten. Omdat deze kosten per project kunnen verschillen (denk aan hogere reiskosten of het huren van een auto) is het mogelijk om per project een ander intern tarief in te stellen. De hoogte van externe tarieven kan op verschillende niveaus worden bepaald:

  • Medewerkerstarieven; gebaseerd op de medewerker die het werk uitvoert
  • Klanttarieven; gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn met de klant
  • Projecttarieven; gebaseerd op tarieven die speciaal voor het betreffende project zijn vastgelegd

Een combinatie van bovenstaande niveaus is ook mogelijk.

U kunt de tarieven definiëren via [Modules, Projecten, Inrichting, PSA]

Screenshot 1

Het bereik van een project

Het bereik van een project wordt bepaald door de activiteiten en materialen te definiëren die nodig zijn om een project succesvol af te ronden. Dit kan als één geheel, maar u kunt er ook voor kiezen om het project op te splitsen in sub-producten, sub-diensten of mijlpalen en vervolgens de activiteiten en materialen voor iedere subcategorie apart te definiëren. Dit laatste kan gedaan worden door middel van project producten en een work breakdown structure (WBS). Om het bereik van het project te definiëren gaat u naar de betreffende projectkaart en klikt u in de sectie Monitor op Producten en WBS regels. Voor meer informatie over project producten en WBS, zie Project producten aanmaken en bewerken en Aanmaken en bewerken van WBS regels.

Het budget

Door het budget van een project te definiëren geeft u aan wat het maximale bedrag is dat er gebruikt kan worden aan activiteiten en materialen. Op deze manier kunt u per project in de gaten houden wat het budget is en of uw kosten en uitgaven binnen het geplande budget blijven. Er zijn twee soorten budgetten:

  • Opbrengsten budget; het bedrag dat is afgesproken met de klant
  • Kostenbudget; het bedrag dat intern kan worden besteed aan arbeid en/of materiaal

Er zijn drie manieren om het budget te definiëren; het invoeren van het budget op de projectkaart, het invoeren van het budget vanuit de work breakdown structure of een combinatie van beiden.

In alle gevallen kunt u het budget aanmaken door vanuit de projectkaart in de sectie Monitor op Budget te klikken. Hier kunt u direct nieuwe budgetregels aanmaken óf kiezen voor de optie Aanmaken vanuit WBS.

Uren inplannen

Wanneer het bereik en het budget zijn gedefinieerd kunt u de uren in gaan plannen die aan het project zullen worden besteed. Dit kunt u doen op basis van een specifieke datum en tijd; hierbij dient de medewerker bijvoorbeeld in een bepaalde week 24 uur aan het project te werken. Er worden in die week dan 8 uur op de maandag, 8 uur op de dinsdag en 8 uur op de donderdag ingepland. Een andere optie is uren inplannen op basis van een deadline; de medewerker dient vóór een bepaalde datum aan taak van bijvoorbeeld 20 uur afgerond te hebben.

Ook het inplannen van uren kan zowel via de work breakdown structure als direct vanuit de projectkaart.

Voor meer informatie over het inplannen van de uren, zie Overzicht van de project planning en Overzicht van WBS regels.

Screenshot 2

Bron: Exact Support Blog

 

Lijst met verjaardagen van medewerkers in Exact Synergy

Om uw medewerkers te kunnen feliciteren wanneer deze jarig zijn is het handig om te beschikken over een lijst met de verjaardagen van de medewerkers.

Via menu [Modules, HRM, Overzichten, Medewerkers, Jubileum] kunnen de HR medewerkers een jubileum lijst opvragen.

jnl1

Via de filtercriteria kunt u aangeven welke medewerkers u in de lijst wilt opnemen. Bijvoorbeeld alleen de medewerkers van een bepaalde divisie of met een bepaalde manager.

Naast de verjaardagen kunt u op deze manier ook een overzicht opvragen van het aantal dienstjaren van uw medewerkers of het aantal jaren dat uw medewerkers gehuwd zijn.

Hiervoor selecteert u bij het veld ’Lay-out’ de optie ‘Aantal dienstjaren’ of ‘Aantal jaren getrouwd.

Vervolgens kunt u in het veld ‘Peildatum’ de peildatum opgeven en kunt u bij traject de selectie opgeven van het aantal dienstjaren of aantal jaren dat de medewerker is getrouwd.

jnl2

Bron: Exact Support Blog

In Synergy medewerkers zoeken met de EN / OF operator

Bij het zoeken naar medewerkers kan het soms wenselijk zijn om de EN / OF operator te gebruiken.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een medewerker een andere fysieke locatie heeft dan een contract locatie, maar u bij het zoeken toch alle medewerkers wilt tonen.

In dat geval kunt u dan de OF operator selecteren.

medewerkers1

In het geval van bovenstaand voorbeeld toont het zoekresultaat de medewerkers die de fysieke locatie ‘Main Office Maastricht’ hebben of de contract locatie ‘Main Office Maastricht’ hebben.

Wanneer u de operator EN zou selecteren, dan worden alléén de medewerkers getoond waarbij de contract locatie en fysieke locatie beide ‘Main Office Maastricht’ zijn. Een medewerker met de contract locatie ‘Main Office Maastricht’ en de fysieke locatie ‘Maastricht Warehouse’, zou in dat geval niet worden getoond.

Bron: Exact Support Blog

Meerdere leden in één keer toevoegen aan een project in Exact Synergy

In de blogpost ‘Leden toevoegen aan een project’ heeft u kunnen lezen hoe u leden kunt toevoegen aan een project. Voor projecten met een beperkt aantal leden is het eenvoudig om deze op deze wijze toe te voegen. Voor projecten met een groot aantal leden is veel werk om ieder lid afzonderlijk toe te voegen.

Een manier om meerdere personen in één keer als lid toe te voegen is beschikbaar in het zoekscherm van de medewerkers.

U gaat hiervoor naar het menupad [Modules, HRM, Overzichten, Medewerkers, Zoeken]. In het zoekscherm van de medewerkers maakt u een selectie op de medewerkers die u als lid wilt toevoegen. Bijvoorbeeld alle medewerkers met een bepaalde kostenplaats of locatie.

Nadat u de gewenste selectie heeft gemaakt klikt u op ‘Tonen’. U ziet nu een overzicht van de medewerkers die aan de zoekopdracht voldoen.

In de eerste kolom kunt u de medewerkers selecteren. Standaard zijn alle medewerkers geselecteerd. Indien gewenst kunt u de medewerkers die u niet wilt toevoegen uitvinken.

Vervolgens klikt u boven in het scherm op ‘Toevoegen aan project’. Daarna selecteert u het project waaraan u de medewerkers wil toevoegen.

Bron: Exact Support Blog

Tijd om feest te vieren!

Het kan handig zijn om te weten wanneer uw medewerkers een bepaald aantal dienstjaren hebben bereikt, zodat u de nodige voorbereidingen kan treffen om dit jubileum te vieren.

In Exact Globe heeft u via het verslag ‘Jubileumlijst’ de mogelijkheid een overzicht te genereren van de dienstjaren van uw medewerkers Ook kunt u een verjaardagenlijst genereren of de jaren dat uw medewerkers zijn getrouwd. Deze verslagen zijn te benaderen via menu [HR, Overzichten, Jubileumlijst] en [Salaris, Verslagen, Medewerkers, Jubileumlijst].

Jubileumlijst_NL3

Als u het verslag heeft opgevraagd, kunt u dit verslag exporteren of afdrukken.

Bron: Exact Support Blog

Bepalen welke medewerkers worden getoond in het Service Management planbord in Synergy

Het plannen van medewerkers in het planbord van Service Management gebeurt op basis van plan groepen. In het planbord worden de medewerkers getoond die aan de geselecteerde plangroep gekoppeld zijn. Door middel het keuze menu rechts bovenin het planbord is het mogelijk om één van de plangroepen te selecteren, het planbord wordt vervolgens getoond voor die plangroep.

Deze plangroepen zijn samen te stellen en te onderhouden via planbord rechts bovenin het planbord.

Door hierop de klikken, opent u het menu voor het aanpassen van de plangroep. Aan de rechterzijde staan de medewerkers die lid zijn van de plangroep. Aan de linkerzijde kunt u medewerkers selecteren en via plangroep2 toevoegen als lid aan de plangroep.

Vervolgens is het mogelijk om verschillende plangroepen naast elkaar te onderhouden. Hiervoor kunt u in de sectie ‘Plangroep’ rechts bovenin een plangroep selecteren of een nieuwe plangroep aanmaken. Voor elke plangroep kunt u apart instellen welke medewerkers hierin opgenomen zijn.

Bron: Exact Support Blog

Een medewerker toegang geven tot de administratie in Exact Globe Next

Het kan voorkomen dat u een medewerker toegang wilt geven tot een administratie in Exact Globe Next. Hiervoor dient u de volgende stappen te doorlopen:

  1. Ten eerste dient de medewerker in de betreffende administratie aanwezig te zijn als gebruiker. Een gebruiker kan aangemaakt worden via [Systeem, HR, Beveiliging, Medewerkers] of via [HR/Salaris, Personeel onderhouden]. Klik op de button ‘Nieuw’ om een gebruiker aan te maken. In dit onderhoud van de medewerker, op tabblad ‘Algemeen’ dient u de velden in te vullen. Klik hier voor meer informatie hierover.
  2. Zet vervolgens een vinkje bij de optie ‘Toegangsrechten’ om de medewerker toegangsrechten te geven tot de administratie.
  3. Daarna dient u via het tabblad ‘Rechten’ ten minste één rol te koppelen aan de medewerker. Hiermee bepaalt u de gebruikersrechten van de medewerker. Klik hierom te zien welke rollen standaard aanwezig zijn in Exact Globe Next.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik een overzicht opvragen met het uurloon per medewerker?

Er zijn een aantal mogelijkheden om een overzicht op te vragen met het uurloon per medewerker:

  • Het actuele uurloon kan opgevraagd worden in een componentenverslag via menu [Salaris, Verslagen, Medewerkers, Componenten]. Dit verslag toont de gekoppelde componenten per medewerker. Tevens kunt u ook het bedrag, percentage of berekende uurloon van de component zien als deze velden beschikbaar zijn in de component. Het is voor dit overzicht niet benodigd om de betreffende periode eerst te berekenen. Onder de knop Filter kan de component van het type Salaris geselecteerd worden, in de kolom uurloon wordt het uurloon voor deze peilperiode getoond. De kolommen in dit overzicht kunnen ge(de)activeerd worden door linksboven in het scherm te kiezen voor Beeld, Kolommen aanpassen. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de knop Exporteren het overzicht door te zetten naar Excel.
  • Via menu [Salaris, Personeel, Lijst] kan een overzicht met salarisdetails opgevraagd worden. Wanneer de lijst wordt opgevraagd met Type ‘Details’, worden minimaal twee pagina’s per werknemer gegenereerd. De eerste pagina bevat de salarisdetails-gegevens. Vanaf de tweede pagina de componenten die aan de werknemer zijn gekoppeld. Op deze pagina is de kolom ‘Uurloon’ aanwezig.
  • Een andere mogelijkheid is via menu [Salaris, Personeel, Componentenwizard]. Kies hier voor Opvolger en selecteer het betreffende component van het type Salaris. Bij verhoging van het uurloon wordt een overzicht opgevraagd met de medewerkers en het uurloon. Bovenin het overzicht kunt u kiezen voor Bestand, Exporteren. De gegevens staan nu in Excel. U dient de componentenwizard hierna wel te annuleren om geen daadwerkelijke wijzigingen door te voeren.

Voor de laatste optie is wel de module Excel Add-In benodigd in uw licentie. Hierbij is het mogelijk om binnen Excel bij de optie Add-Ins naar Exact Globe te gaan en op Verslagen te drukken. Nu kunt u de administratie selecteren. In het volgende scherm bij het veld Genereren de optie ‘Tabelgegevens’ selecteren. U kunt bij het veld Tabelnaam op het vergrootglas drukken en vervolgens de tabel ‘hrcomp_resource’ uitkiezen. Via de knop Kolom toevoegen kunnen de gewenste kolommen, waaronder uurloon, toegevoegd worden aan het overzicht.

Bron: Exact Support Blog

Loonschaal en Trede op de loonstrook tonen

Met de loonstrook geeft u als werkgever een specificatie van het brutoloon, de toeslagen, inhoudingen en nettoloon aan de werknemer.

In Exact Online is het nu ook mogelijk om de velden Schaal en Trede op de loonstrook te vullen. Per medewerker kunt u deze waarden opgeven via het menupad [Medewerker > Medewerkers > Onderhoud]. Hier kunt u de medewerker openen en via Dienstverband kunt u de salarisregel openen. Nadat u klikt op de knop ‘Bewerken’ kunt u de schaal en trede invullen.

Tijdens het aanmaken van een nieuwe medewerker kunt u ook de schaal en trede direct invullen. In onderstaande afbeelding kunt u zien dat de schaal en trede is toegevoegd aan de loonstrook.

schaal en trede

Bron: Exact Support Blog