Een e-mail vanuit MS Outlook uploaden in Exact Globe
In Exact Globe is het mogelijk om e-mails van uw relatie op te slaan in uw administratie als u beschikt over de module CRM. Met de volgende stappen kunt u een e-mail die u in MS Outlook heeft ontvangen, opslaan in Exact Globe.
In MS Outlook dient de menuoptie ‘Exact Globe Next’ aanwezig te zijn op het tabblad ‘Add-ins’. Indien dit niet het geval is, kunt u in MS Outlook (2013, in dit voorbeeld) de volgende stappen uitvoeren:
- Ga in MS Outlook naar het menu [Bestand, Opties]
- Klik aan de linkerzijde van het scherm op ‘Invoegtoepassingen’
- Selecteer onderin het scherm bij ‘Beheren’ de optie ‘Com-invoegtoepassingen’ en klik op de knop ‘Start’ achter het veld
- Nu kunt u de optie ‘Exact Globe Next Documents Add-in’ aanvinken
In MS Outlook selecteert u vervolgens het betreffende e-mail bericht. Volg dan deze stappen:
- Klik in MS Outlook op ‘Add-ins’ en dan op ‘Exact Globe Next’
- Dan klikt u op ‘Save as document’
- Kies vervolgens de administratie waarin de e-mail moet worden opgeslagen
- Daarna komt er een pop-up naar voren waarin u de voortgang van het importeren wordt getoond, opgevolgd door een melding dat het document is gegenereerd.
Het document is nu beschikbaar in Exact Globe via [CRM, Invoer, Documenten]. Door het document (de e-mail) te selecteren via knop ‘Selecteren’ en vervolgens te openen via de knop ‘Open’, kunt u een relatie koppelen. De-mail is vervolgens terug te vinden in het onderhoud van deze relatie, op tabblad ‘Documenten’, via de weergave ‘Geavanceerd’.
Indien u niet beschikt over de CRM module, kunt u het document terugvinden via menupad [Financieel, Invoer, Documenten].
Bron: Exact Support Blog
