In Exact Synergy een contactpersoon overdragen naar een andere relatie
Wanneer een contactpersoon van werkgever verandert kunt u in Exact Synergy Enterprise de contactpersoon eenvoudig overdragen van de ene relatie naar de andere relatie. U kunt dit als volgt uitvoeren met de functie ‘Nieuw: Werkgever’:
- Open de kaart van de contactpersoon.
- Klik op ‘Bewerken’.
- Klik op ‘Nieuw: Werkgever’.
- Selecteer de nieuwe relatie.
- De contactpersoon is nu aangemaakt bij de nieuwe relatie.
- Bij de oude relatie is de contactpersoon op inactief gezet, maar nog steeds aanwezig zodat de historie nog inzichtelijk is.
Hou er rekening mee dat de hoofdcontactpersoon kan niet worden overgedragen naar een andere relatie. In dat geval kunt u eerst een ander contactpersoon als hoofd contactpersoon definiëren waarna u de betreffende contactpersoon alsnog kunt overdragen.
Bron: Exact Support Blog
