Berichten

Overzichten creëren in projecten binnen Exact Globe Next

Exact Globe biedt een aantal opties om overzichten te genereren zodat u een duidelijk inzicht heeft in uw projecten: de projectkaart, de hoofdplanning, de controlelijst en het boekingsverslag. Hieronder wordt van bovenstaande overzichten een korte uitleg gegeven over wat het doel is van het overzicht en hoe u dit overzicht op kunt vragen.

Projectkaart

U kunt de projectkaart gebruiken om alle transacties van een project te bekijken. Om de projectkaart op te vragen gaat u naar [Projecten, Projecten, Kaarten]. Selecteer het project en klik op de knop Kaart. Vervolgens kunt u door middel van filters de gewenste gegevens opvragen. Via de knop Zoomen kunt u verdere details bekijken.

Screenshot 1 NL

Hoofdplanning

De hoofdplanning biedt u een totaaloverzicht van het moeder project inclusief de kind projecten, de artikelen die aan het project zijn gekoppeld, de geplande kosten en opbrengsten en de werkelijke kosten en opbrengsten. In dit overzicht vindt u meer gedetailleerde informatie over het project en de onderliggende projecten ten opzichte van de informatie op het tabblad Planning in de projectkaart. U vindt de hoofdplanning via [Projecten, Planning, Hoofdplanning].
Screenshot 2 NL

Controlelijst

De controlelijst kan worden gebruikt om een overzicht te krijgen van de facturen die nog gerealiseerd moeten worden, de gefiatteerde facturen die klaar zijn op gefactureerd te worden en de reeds gefactureerde bedragen voor alle projecten. De controlelijst kan opgevraagd worden via [Projecten, Verslagen, Controlelijst]. Dit menupad is alleen beschikbaar wanneer u beschikt over de modules E-Project, E-Factuur en E-Order óf E-Service Management óf E-Verkoopcontract.

Screenshot 3 NL

Boekingsverslag

Tenslotte het boekingsverslag. Dit verslag geeft u een overzicht van het aantal gerealiseerde uren per project of per medewerker. U kunt dit verslag benaderen via [Projecten, Verslagen, Boekingsverslag].

Screenshot 4 NL

Volgende keer

In de volgende blogpost in de serie over projecten bespreken we de functie Onderhanden werk.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy ongelezen documenten bekijken

In de blogpost ‘Samen documenten bewerken‘ heeft u kunnen lezen hoe u meerdere personen rechten kunt geven om een document te bewerken.

Wanneer u met meerdere personen meerdere documenten kunt bewerken kan het lastig zijn inzicht te houden in welke documenten door andere mensen zijn aangepast en of u deze aanpassingen al heeft gezien. Met de optie ‘Ongelezen’ kunt u snel bekijken welke gewijzigde documenten u nog niet heeft gezien.

Dit kunt u als volgt doen:

  • U opent de projectkaart van het betreffende project.
  • In de monitor klikt u op ‘Documenten’ om alle aan het project gekoppelde documenten te bekijken.
  • In de criteria vinkt u de optie ‘Ongelezen’ aan en klikt op de knop ‘Actualiseren’.

  • Nu worden alleen de documenten getoond die zijn gewijzigd nadat u het document voor het laatst heeft bekeken.

Wanneer de optie ‘Ongelezen’ niet aanwezig is kunt u deze toevoegen aan de criteria via de optie ‘Aanpassen’ rechtsboven in het scherm.

Bron: Exact Support Blog