Berichten

In Exact Globe meerdere facturen van verschillende debiteuren afletteren in het bankboek

/in /door

Stel, u ontvangt op de bank een batch betaling van meerdere openstaande posten van verschillende debiteuren. U wilt het bedrag afletteren, zodat de posten niet meer open staan. Daarentegen wilt u het batch bedrag niet splitsen.

Allereerst is het raadzaam in het debiteuren onderhoud een nieuwe debiteur aan te maken, bijvoorbeeld met de naam Pin debiteur, of Batch debiteur. Deze algemene debiteur komt van pas bij het afletteren. Hiervoor gaat u naar [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] en u klikt op ‘Nieuw’. U vult een naam en code in en bewaart de instellingen.

In uw bankboeking gaat u naar de enkele regel met de batch ontvangst en u klikt in het veld ‘Onze ref’ op F2. U krijgt een afletterscherm te zien. Rechts onder de knop ‘Zoeken’ klikt u op ‘Meerd.’  wat staat voor ‘Meerdere’. U krijgt nu een scherm te zien waarin u eventueel handmatig factuurnummers zou kunnen invoeren. Dat betreft de ‘onze ref.’ nummers van de facturen. Dat is handig wanneer u bijvoorbeeld een lijst met openstaande factuurnummers voor u heeft.

Maar u kunt ook kiezen voor de knop ‘Factuur zoeken’. U krijgt dan een nieuw scherm te zien waarin u bij ‘Relatie’ een debiteur invult. U krijgt daaronder de openstaande facturen te zien. U selecteert de juiste en klikt op ‘Selecteren’.

Zo herhaalt u dat voor alle relevante openstaande debiteuren. Daarna klikt u onder op ‘Sluiten’. U komt terug in het afletterscherm en klikt op de knop ‘Zoeken’. De facturen staan nu in het afletterscherm en deze kunt u afletteren.

Op dat moment krijgt u een dialoogvenster:

“Meerdere – Debiteuren
U dient eerst aan een debiteur/crediteur toe te wijzen”.

U selecteert een debiteur waaraan u de posten toekent, bijvoorbeeld de eerder aangemaakte ‘Batch debiteur’. De posten worden namelijk op één relatie afgeboekt: zowel de bankboeking als alle openstaande posten. U klikt op ‘Verwerken’. Zodoende is er één regel afgeboekt met alle betreffende verkoopfacturen en u kunt de boeking sluiten.

Bron: Exact Support Blog

De tag cloud bekijken in documenten Exact Synergy Enterprise

/in /door

Zoals u in de blogpost ‘Hoe kan ik werken met tags in documenten’ heeft kunnen lezen kunt u gebruik maken van tags in documenten.

Via de medewerkerkaart en projectkaart kunt u snel inzicht krijgen in de 40 meest gebruikte persoonlijke tags in documenten die zijn aangemaakt door de betreffende medewerker of zijn gekoppeld aan het betreffende project.

Om deze tag cloud te bekijken klikt u in de monitor van de project kaart of medewerkerkaart op de hyperlink ‘Labels’. Wanneer deze hyperlink niet aanwezig is, kunt u deze toevoegen via  ‘Aanpassen’ rechtsboven in het scherm.

Nadat u op de hyperlink ‘Labels’ heeft geklikt ziet u de tag cloud.

De grootte van de letters is afhankelijk van het aantal maal de betreffende tag voorkomt in de documenten. Des te vaker de tag voorkomt des te groter de letters zijn.

Door in de tag cloud op de betreffende tag te klikken opent u een overzicht van documenten waarin deze tag is gebruikt.

Bron: Exact Support Blog

Exact Self Service app is uitgebreid met Postvak-in functionaliteit en medewerkerlijst

/in /door

Met de Exact Self Service app hadden medewerkers al inzicht in hun vakantiedagen, loonstrookjes, ziekmeldingen en persoonlijke dossiers. Ook is het mogelijk een ziekmelding of vakantie aanvraag te doen via de app.

Met de nieuwste versie van de Self Service app (1.3 iOS of 1.3 Android), kunt u ook uw werkstroom bekijken en de contactgegevens van uw opvragen.

U kunt de app downloaden via Google Play en iTunes.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy zien wie is er ingelogd?

/in /door

Soms kan het handig zijn om te zien welke gebruikers er op dit moment ingelogd zijn.

Om hierin inzicht te krijgen kunt u gebruik maken van het overzicht Activiteit: Huidige.

Dit kunt u opvragen [Modules, Systeem, Overzichten, Activiteit, Activiteit: Huidige]. U maakt hier een selectie op het type gebruiker waarvoor u wilt bekijken wie er is ingelogd. Verder geeft u het aantal minuten op waarbinnen de laatste activiteit is uitgevoerd. Standaard betreft dit 10 minuten, maar u kunt dit desgewenst aanpassen.

Na het klikken op ‘Tonen’ ziet u een overzicht van de gebruikers die binnen het opgegeven aantal minuten actief waren/zijn in Exact Synergy.

Bron: Exact Support Blog

Product updates 255 en 410 voor Synergy en Globe algemeen beschikbaar

/in /door

Vanaf vandaag zijn Exact Synergy product update 255 en Exact Globe product update 410 algemeen beschikbaar. In deze product updates zijn verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd en verbeteringen beschikbaar zoals een nieuwe user interface voor Exact Synergy en verschillende verbeteringen in de Exact Globe WMS oplossing.

Exact Synergy

In Exact Synergy is een nieuwe user interface beschikbaar. Zodra u een update heeft uitgevoerd zult u zien dat de hele interface een transformatie heeft ondergaan en er innovatiever en visueel aantrekkelijker uitziet. In deze blogposts kunt u meer lezen over deze wijziging.

Daarnaast zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in de service management oplossing, zoals de mogelijkheid om gebruik te maken van selectiecodes en betalingscondities, de beschikbaarheid van vrije velden, de mogelijkheid om de volgorde van afspraakregels en nieuwe regels op het contract te bepalen, en verschillende andere verbeteringen.

Hou er verder rekening mee dat Microsoft Exchange 2003 vanaf product update 255 niet meer wordt ondersteund.

Exact Globe

In Exact Globe zijn verschillende verbeteringen beschikbaar in de WMS oplossing. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van Voorverzamelen waarmee het pickadvies plaats vindt op basis van totalen in plaats van losse orderregels, en kunt u voorraad toewijzen op SKU niveau.

Verder is er een gecontroleerde uitrol van een wijziging met betrekking tot het splitsen van orderregels bij het toewijzen van vrije voorraad. Vanaf deze update wordt het gesplitst weergeven van de orderregels geminimaliseerd na het toewijzen. De orderegels worden dan getoond zoals u deze heeft ingevoerd, ongeacht of er voorraad is toegewezen aan deze regels. Deze functionaliteit kan op aanvraag beschikbaar worden gemaakt in product update 410. U kunt hiervoor contact opnemen via productreadiness@exact.com.

Meer informatie

Voor meer informatie over product update 255 en 410 kunt u de release notes raadplegen. De release notes van product update 255 kunt u vinden in document 26.509.847. De release notes van product update 410 kunt u vinden in 26.509.845.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy aangeven hoeveel regels per pagina getoond dienen te worden

/in /door

In Exact Synergy beschikt u over verschillende zoekpagina’s voor het zoeken naar gegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar documenten, verzoeken, verkoopkansen, projecten, etc.

Zoals u heeft kunnen lezen in de blogpost De kolommen van het zoekresultaat aanpassen kunt u zelf bepalen welke kolommen u wilt tonen in de resultaten.

Naast het aanpassen van de kolommen is het ook mogelijk om aan te geven hoeveel gegevens u wilt tonen per pagina. Wanneer u het resultaat bijvoorbeeld wilt exporteren naar Microsoft Excel kan het wenselijk zijn om alle gegevens op één pagina te tonen.

U kunt dit eenvoudig instellen per resultaten pagina. Dit kunt u doen door rechtsonder aan de resultaten pagina de paginagrootte aan te passen. U geeft hier op hoeveel regels u per pagina wilt tonen en klikt vervolgens op ‘Tonen’.

De waarde die u opgeeft wordt onthouden voor de volgende keer. U kunt dit instellen per zoekpagina. Op deze manier kunt u aangeven dat u bij het zoeken naar verkoopkansen altijd 5 regels per pagina wilt tonen, terwijl u bij het zoeken naar projecten altijd 10 regels per pagina wilt tonen.

Bron: Exact Support Blog

Bulk-Acties uitvoeren in Exact Synergy Enterprise

/in /door

In uw werkstroom vindt u een overzicht van verzoeken waarvoor een actie wordt verwacht van u.

Afhankelijk van het soort verzoek en de fase waarin het verzoek zich bevindt, kunt u het verzoek aanvullen en vervolgens goedkeuren, toewijzen, afkeuren, realiseren, heropenen of verwerken.

Dit kunt u doen door het verzoek te openen en vervolgens op de betreffende knop te klikken.

Voor bepaalde verzoeken kan het echter wenselijk zijn om de actie voor meerdere verzoeken in één keer uit te voeren. Dit kunt u eenvoudig doen met de bulk functie in uw werkstroom.

In uw werkstroom vinkt u de verzoeken aan waarvoor u de acties wilt uitvoeren. Vervolgens klikt u boven in het scherm op de knop ‘Bulk: Acties’. Er komen nu een aantal extra knoppen beschikbaar waarmee u de geselecteerde verzoeken in één keer kunt toekennen, verwijderen, heropenen, afkeuren, verwerken, realiseren of goedkeuren.

In ieder geselecteerd verzoek wordt vervolgens een tijdstempel toegevoegd in het ‘Opmerkingen: verzoek’-veld en de status van het verzoek wordt aangepast op basis van de knop waarop u heeft geklikt.

De bulk acties kunnen voor maximaal 25 verzoeken in één keer worden uitgevoerd.

De validaties en het proces voor de uitgevoerde actie zijn hetzelfde als bij het afzonderlijk uitvoeren van de actie voor het verzoek.

Bron: Exact Support Blog

Meerdere documenten koppelen aan een verzoek in Synergy

/in /door

In het verzoektype kunt u definiëren welke velden in het betreffende verzoek aanwezig zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat er een veld voor een omschrijving, project, of document in het verzoek aanwezig is. Wanneer u verzoektype heeft aangegeven dat het veld ‘Document’ aanwezig is kunt u in het verzoek een document koppelen. Tevens is dit document aanklikbaar waardoor u vanuit het verzoek meteen het document kunt openen en bekijken.

Een veld kan maar één keer aan een verzoektype worden toegevoegd. Wanneer u echter twee documenten aan een verzoek wilt kunnen koppelen kunt u hiervoor gebruik maken van een vrij veld van het type GUID. Dit doet u als volgt:

  • Open het verzoektype.
  • Open het tabblad ‘Velden’ en kies voor ‘Toevoegen’.
  • Selecteer een vrij veld van het type GUID. Bijvoorbeeld het veld ‘vrij: GUID 1’.
  • Definieer de eigenschappen van dit vrij veld. En zorg ervoor dat u in de sectie Selectie’ bij ‘referentie’ de optie ‘Documenten selecteert.

  • Eventueel kunt u bij het veld ‘Selectie’ nog aangeven welk soort documenten gekoppeld mogen worden. Bijvoorbeeld alleen documenten met een bepaald beveiligingsniveau of van een bepaald type.
  • Klik nu op ‘Bewaren’ om het veld toe te voegen aan het verzoektype.
  • En klik vervolgens op ‘Bewaren’ om het verzoektype te bewaren.

Bij het aanmaken van een verzoek van dit type kunt u nu twee documenten koppelen. Één bij het normale documentveld, en één bij het vrije veld.

Om de naam van dit vrije veld aan te passen aan opent u het verzoektype en het betreffende veld. Bij ‘Tekst’ kunt u vervolgens een passende naam opgeven voor dit vrije veld.

Bron: Exact Support Blog

Drie nieuwe stylesheets beschikbaar in Exact Synergy

/in /door

Zoals u in eerdere blogposts heeft kunnen lezen is de user interface van Exact Synergy in product update 255 aangepast en hebben verschillende kaarten en pagina’s een nieuwe lay-out gekregen.

In product update 255 zijn de bestaande stijlen uit voorgaande product updates niet meer aanwezig en zijn deze vervangen door drie nieuwe stijlen. Dit betreft de stijlen Default, Green Sea en Exact. Iedere stijl heeft een eigen kleur en u kunt kiezen welke van deze stijlen u wilt gebruiken voor Exact Synergy.

In de voorkeuren op het tabblad ‘Stijl’ kan de gebruiker de gewenste stijl kiezen.

Hieronder ziet u voorbeelden van enkele schermen in deze drie nieuwe stijlen:

Voorkeuren in stijl Default, Green Sea en Exact:

Menu in stijl Default, Green Sea en Exact:

Modules menu in stijl Exact, Green Sea en Default:

Net zoals in voorgaande releases heeft de administrator de mogelijkheid om een standaard stijl te selecteren voor alle gebruikers. Eventueel kan de administrator deze stijl als ‘Verplicht’ instellen zodat de gebruikers zelf niet de mogelijkheid hebben om een eigen stijl te kiezen. Dit kan door in de voorkeuren op het tabblad ‘Bedrijf (Instellingen)’ de gewenste stijl te selecteren en de optie ‘verplicht’ aan te vinken.

NL5

Bron: Exact Support Blog

De betaalmethode van een factuur wijzigen in Exact Globe Next

/in /door

Wanneer u een factuur heeft aangemaakt die in eerste instantie als incasso verwerkt zou worden, maar achteraf handmatig betaald zal worden kunt u de betalingswijze als volgt wijzigen:

  • Ga naar [Financieel, Debiteuren, Kaarten] open de debiteurenkaart
  • Selecteer de desbetreffende factuur en klik onderin op ‘Details’

  • In dit venster ziet u de specificaties van de factuur en kunt u de ‘Methode’ wijzigen van ‘Incasso’ naar ‘Op krediet’. Dit veld is alleen te wijzigen als de boeking nog niet is afgeletterd.

Deze handeling is ook te verrichten voor andere betaalmethodes en tevens voor crediteuren.

Bron: Exact Support Blog