Berichten

CRM – Automatisering van de sales forecast (2/2) in Exact Synergy Enterprise

In de vorige blogpost over het automatiseren van de sales forecast heb je kunnen lezen hoe je verkoopkansen aan kunt maken en deze kunt beheren. In deze blogpost zullen we verder in gaan op de verschillende methoden om de verkoop forecast te monitoren.

Spilanalyse

Via [Modules, Klanten, Verkoopkans management, Spilanalyse] kun je  de spilanalyse opvragen om informatie over verkoopkansen te analyseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien welke relatiemanager de meeste deals heeft gewonnen.

Verkoopprognose

Via [Modules, Klanten, Verkoopkans management, Verkoopprognose] kun je de verkoopprognose opvragen waarin je bijvoorbeeld kunt zien wat het verwachte inkomende bedrag per relatiemanager is.

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om dit overzicht te groeperen op Gericht assortiment waarbij je goed kunt zien welk assortiment op dit moment populair is, en voor welk assortiment wellicht een extra marketingcampagne nodig is.

Verkooppijplijn

De verkooppijplijn geeft je een virtueel overzicht van de verkoopkansen en in welk stadium de verkoopkansen zich bevinden.

Door op de verschillende kleuren te klikken zie je de details van de verkoopkansen die zich in het betreffende stadium bevinden. Je kunt de verkooppijplijn bekijken via [Modules, Klanten, Verkoopkans management, Verkooppijplijn].

Verkoopkansen monitoren vanaf een workspace

Wanneer je bovenstaande overzichten vaak gebruikt is het aan te raden om hiervoor een speciale workspace aan te maken. Op deze manier kun je vanuit één ‘startpunt’ direct alle benodigde informatie zien of opvragen.

In de blogpost Workspaces – Widgets vind je meer informatie over het toevoegen van (koppeling) widgets.

Volgende keer

Dit was de laatste blogpost in de serie over CRM. De volgende serie blogposts over Exact Synergy zal gaan over BPM (Business Process Management).

Bron: Exact Support Blog

Artikelkaart en projectkaart vernieuwd

Vorig jaar zijn de relatie-, verkoopkans- en de contactpersoonkaart al opnieuw vormgegeven en daarnaast heeft Exact Online begin dit jaar een nieuwe look & feel gekregen. De volgende stap is dat er verbeterde schermen voor een aantal veelgebruikte stamgegevens zijn ontwikkeld. De aanpassingen in deze schermen zijn ontworpen in samenspraak met klanten en deze moeten zorgen voor een eenvoudiger gebruik. Er is tevens veel aandacht geschonken aan de inzichtelijkheid van informatie.

Artikel- en projectkaart
In dit bericht kunt u de nieuwe vormgeving van de medewerkerkaart bekijken. Naast de medewerkerkaart zijn ook de artikelkaart en projectkaart in een nieuw jasje gestoken en zijn ze nu in lijn met bijvoorbeeld de relatiekaart en de werkorderkaart. Deze nieuwe kaarten komen binnenkort voor u beschikbaar.

Voor klanten met Exact Online Handel geavanceerd is er in het overzicht ook een tab aanwezig voor de serienummers op de artikelkaart. Op de projectkaart zijn onder andere de grafieken veranderd.

Voor alle kaarten geldt dat er gebruik wordt gemaakt van een nieuw navigatie menu. U kunt direct naar de gewenste informatie navigeren middels de tabs en is het niet nodig om door de pagina te scrollen. Dit navigatie menu vindt u aan de linkerkant onder het kopje Overzicht. De laatst aangeklikte optie in het navigatie menu blijft geselecteerd als u via de knoppen ‘Vorige’ en ‘Volgende’ naar een andere artikel- of medewerkerkaart gaat. In de onderstaande afbeeldingen kunt u alvast een voorbeeld zien van de artikelkaart

Artikelkaart

Bron: Exact Support Blog