Actric Exact Software Support Blog

Tip: Binnen Exact Synergy Enterprise de zoekmethode aanpassen

/in /door

Bij het zoeken in Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om te zoeken op verschillende eigenschappen. Zo kunt u bij het zoeken van een relatie bijvoorbeeld zoeken op de naam, het adres of het land. U kunt echter ook aangeven hoe u wilt zoeken.

Voor een groot aantal zoekvelden is een icoon aanwezig waarmee u kunt aangeven hoe er gezocht dient te worden. Hieronder ziet u een voorbeeld van het zoeken op de naam van een relatie. In het zoekveld geeft u (een deel van) de naam van de relatie op die u wilt zoeken. Met het icoon ervoor geeft u aan hoe er gezocht moet worden. Door op icoon te klikken past de zoekmethode aan.

4-11-2013 14-17-05

U heeft de volgende mogelijkheden:

bevat Bevat: Alle relaties waarvan de naam ‘pelican’ bevat worden getoond

begintmet Begint met: Alleen de relaties waarvan de naam met ‘pelican’ begint worden getoond

gelijkaan Gelijk aan: Alleen de relaties waarvan de naam ‘pelican’ is worden getoond

Bron: Exact Support Blog

Product update 252 en 407 algemeen beschikbaar

/in /door

Vanaf vandaag zijn Exact Synergy Enterprise product update 252 en Exact Globe Next product update 407 algemeen beschikbaar. In deze product updates zijn verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd en diverse verbeteringen doorgevoerd.

Exact Synergy Enterprise
Hieronder ziet u een aantal verbeteringen die vanaf product update 252 beschikbaar zijn:

  • Nieuwe functies voor de PSA oplossing
  • Multi browser ondersteuning
  • Verbeteringen in de B2B E-Commerce portal
  • Nieuwe functies voor de Service Management oplossing
  • CRM app (voor iPhone en iPad)

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 252.

Exact Globe Next
Vanaf product updates 407 is het opschonen van de MRP verbeterd, zijn er nieuwe functies toegevoegd in de WMS oplossing en worden KANBAN orders ondersteund.

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 407.

Updaten?
Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande functionaliteit dient u een update uit te voeren.

  • Exact Synergy Enterprise: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Synergy Enterprise kunt uitvoeren.
  • Exact Globe Next: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Globe Next kunt uitvoeren.

Bron: Exact Support Blog

Salariswijzigingen 2014 beschikbaar in product update 406 van Exact Globe Next

/in /door

Vanaf vandaag zijn de salariswijzigingen beschikbaar in product update 406 van Exact Globe Next. De salariswijzigingen komen tevens beschikbaar in product update 407. Voor de beschikbaarheid van product update 407 zie Planning eindejaar updates 2013/2014.

Voor meer informatie over de salariswijzigingen kunt u het document ‘Wat zijn de salariswijzigingen in 2014’raadplegen. Voor meer informatie over de uit te voeren handelingen kunt u de eindejaarshandleiding raadplegen. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de CAO’s, zie CAO Updatelijst Exact Globe Next – 2014.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Exact Globe Next betalingen en ontvangsten selecteren bij boeken bankafschriften

/in /door

Bij het boeken van bankafschriften kunt u een of meerdere openstaande posten selecteren waarmee u de betaling of ontvangst kunt afletteren. In het afletterscherm kunt u middels de optie ‘Afschriften’ aangeven dat u naast de facturen tevens de andere betalingen/ontvangsten wilt tonen, waarmee u de betaling/ontvangst kunt afletteren.

Afbeelding011_nieuw

Bron: Exact Support Blog

Waar kan ik de salaris eindejaarsupdate van de oude productlijnen downloaden?

/in /door

Zoals u in een eerdere blogpost heeft kunnen lezen zijn de eindejaarsversies voor Exact voor Dos, Exact voor Windows en Exact Globe 2000 al beschikbaar. De eindejaarsversie bevat de gegevens om loonjaar 2013 correct te kunnen afsluiten.

Voor meer informatie over de uit te voeren handelingen en informatie over het downloaden en installeren van de update kunt u de handleidingen eindejaarsverwerking salaris 2013raadplegen.

Voor de planning van de beschikbaarheid van de eindejaarsupdates van Exact Globe Next, Exact Compact, Exact Synergy Enterprise en Exact Synergy kunt u de volgende blogpostraadplegen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Synergy Enterprise melding nieuwe werkstroom

/in /door

Het is in Exact Synergy Enterprise mogelijk om een waarschuwing te krijgen wanneer een nieuw verzoek in uw werkstroom wordt geplaatst. Hierdoor bent u in staat om altijd adequaat te reageren. Er verschillende manieren om een waarschuwing te ontvangen:

  1. Er wordt een bepaald geluid afgespeeld;
  2. Linksonder wordt het totale aantal ongelezen verzoeken getoond in rode cijfers;
    5-11-2013 8-45-45
  3. Er verschijnt een zogenoemde pop-up in uw scherm.
    5-11-2013 8-55-29

In de voorkeuren op het tabblad ‘Werkstroom’ kunt u de werkstroom indicator activeren en aanpassen.

5-11-2013 8-41-11

Meer informatie over deze instellingen kunt u hier vinden.

Bron: Exact Support Blog

Mailchimp koppelen aan Exact Online!

/in /door

Een nieuwsbrief of een nieuwjaarswens naar al uw relaties versturen?
Sinds kort is dat mogelijk via het CRM menu in Exact Online. De daadwerkelijke ‘campagne’ wordt verstuurd via Mailchimp. Het is dus van belang dat u daar eerst een (gratis) account aanmaakt.

Nadat u bij Mailchimp een account heeft aangemaakt, kunt u daar direct een marketinglijst aanmaken:

Wanneer de marketinglijst gecreëerd is, kunt u in Exact Online een campagne aan gaan maken.
Hiervoor gaat u naar [CRM, Campagnes, Aanmaken] . Vervolgens maakt u in Exact Online een marketinglijst aan via [CRM, Marketing lijsten, Aanmaken].

Let op! De CRM functionaliteit is niet beschikbaar voor Accountancy licenties.

Bij stap 2 kunt u verschillende filters toepassen. Wanneer u bijvoorbeeld alleen relaties wilt bereiken die een bepaald artikel hebben afgenomen, kunt u bij de ‘Verkoophistorie’ een ‘Artikel’ selecteren.
Zo zijn er nog een aantal opties waarop u kunt filteren:

 

 

Bij de volgende stap worden alle gekozen filters weergegeven, waarna u het proces kunt ‘Afronden’. In deze laatste stap dient u in te loggen bij Mailchimp en uw Mailchimp marketinglijst te koppelen.

Wanneer u eenmaal bent ingelogd, kunt u de volgende keer direct de juiste marketinglijst kiezen door op het vergrootglas achter ‘Mailchimp lijst’ te klikken. Op dat moment wordt er een pop-up geopend met alle reeds aangemaakte Mailchimp lijsten.

Door op ‘Bijwerken’ te klikken, worden de gegevens uit Exact Online gesynchroniseerd met Mailchimp en komen de juiste relatiegegevens in uw Mailchimp lijst te staan.

U kunt uw campagne nu via Mailchimp versturen.

Ten slotte dient u in Exact Online de marketinglijst, die u in Exact Online heeft aangemaakt, nog te koppelen aan uw Exact Online campagne.  Om dit te doen volgt u het volgende menu pad: [CRM, Campagnes, Onderhoud, (open de campagne door op de omschrijving te klikken), Bewerken, Marketing lijst].

Uw campagne is verstuurd en staat nu overzichtelijk in Exact Online!

Wanneer er nog dingen onduidelijk zijn kunt u middels de F1 toets in Exact Online de helpdocumentatie opvragen. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de support afdeling middels het vraagteken rechtsboven in Exact Online. Hier kiest u voor ‘Neem contact op’.

Bron: Exact Support Blog

Eindejaarsverwerking Exact Financials

/in /door

Met het einde van het jaar in zicht komt de jaarovergang in Exact Financials Enterprise ook dichterbij. Het proces van jaarafsluiting omvat binnen Exact Financials de volgende stappen:

  • Het oude boekjaar sluiten.
  • Een nieuw boekjaar openen.

Hoe u deze stappen uit dient te voeren binnen Exact Financials Enterprise kunt u lezen in dit document.
Mocht u het jaar nog afsluiten in Exact Financials dan leest u hier hoe u het jaar af kunt sluiten.

Bron: Exact Support Blog

Accountancy Center: dé plek waar ondernemer en accountant elkaar ontmoeten

/in /door

Onlangs heeft Exact het Accountancy Center geïntroduceerd, een gratis service waarmee ondernemers makkelijk een accountant kunnen vinden.

Tot voor kort kon een accountant gevonden worden door middel van de optie ‘Zoek een accountant’ via de website van Exact. Deze optie is inmiddels komen te vervallen en vervangen door het Accountancy Center.

Hoe werkt het?
Als ondernemer kunt u een accountant zoeken op basis van verschillende zoekcriteria.
Er kan bijvoorbeeld gezocht worden op plaatsnaam, postcode of de naam van het accountantskantoor:

Daarnaast kan er gezocht worden op dienstverlening en/of expertise. 

 AccountancyCenter3

Middels het profiel kan de ondernemer direct contact opnemen met de accountant of een samenwerking in gang zetten.

Hoe kan er een profiel aangemaakt worden?
Als Accountant kunt u een profiel aanmaken door bovenin Exact Online op uw naam te klikken en vervolgens te  kiezen voor ‘Mijn Exact Online’.  Aan de linkerkant kunt u nu kiezen voor het tabblad ‘Accountancy Center’.  Vervolgens klikt u op ‘Nieuw’, waarna u in het volgende scherm terecht komt:

Hier kunt u uw logo uploaden, een profieltekst toevoegen en de betreffende diensten en expertises aanvinken. Na dit ingevuld te hebben, klikt u op de button ‘Bewaren’. Uw profiel staat vervolgens direct live op het Accountancy Center .

Let op! Alleen een gebruiker met het recht ‘Licentie beheren’ kan een profiel aanmaken voor het Accountancy Center.

Ten slotte nog enkele tips bij het opstellen van uw profiel:

  • Een bekend marketeer zei ooit: ‘don’t try to be better, try to be different’. Probeer u zelf te onderscheiden;
  • Houd de tekst kort en bondig, zodat de lezer niet hoeft te scrollen;
  • Let op bij het uploaden van uw bedrijfslogo. Een vierkant logo vult beter de ruimte. Zorg tevens voor voldoende pixels (gebruik bij voorkeur een logo in het png-formaat);
  • Beschikt u over meerdere locaties? Overweeg dan om meerdere profielen aan te maken.
    Voor iedere locatie kunnen namelijk andere expertises of diensten van toepassing zijn.

Bron: Exact Support Blog

Tip: SEPA service tool video’s

/in /door

IBAN BIC service tool
Om uw stamgegevens geschikt te maken om te kunnen werken met SEPA betaalopdrachten en SEPA incasso opdrachten dient u de SEPA-gegevens op te geven bij uw eigen bankrekening(en) en de bankrekeningen van uw relaties. Naast het handmatig aanvullen van de bankrekening gegevens kunt u ook gebruik maken van de IBAN BIC service tool. Deze tool kunt u de bankrekening gegevens van uw relaties uit uw Exact Globe Next administratie exporteren. Het geëxporteerde bestand kunt u vervolgens versturen naar een instantie die het bestand aanvult met het IBAN en BIC-code. Het aangevulde bestand dat u terug ontvangt kunt u vervolgens via dezelfde tool weer importeren in uw administratie.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe u de bankrekening gegevens kunt aanvullen met de IBAN BIC service tool:

SEPA Incasso
Een van de meest uitdagende SEPA wijzigingen betreft de SEPA incasso. Er zijn een groot aantal wijzigingen die niet alleen betrekking hebben op de software maar ook op uw bedrijfsprocessen.

In onderstaande video wordt het proces voor het uitvoeren van een SEPA incasso behandeld:

Bron: Exact Support Blog