Tag Archief van: Dealer

U bevindt zich hier: / Dealer

Berichten

Meerdere leden in één keer toevoegen aan een project in Exact Synergy

/in /door

In de blogpost ‘Leden toevoegen aan een project’ heeft u kunnen lezen hoe u leden kunt toevoegen aan een project. Voor projecten met een beperkt aantal leden is het eenvoudig om deze op deze wijze toe te voegen. Voor projecten met een groot aantal leden is veel werk om ieder lid afzonderlijk toe te voegen.

Een manier om meerdere personen in één keer als lid toe te voegen is beschikbaar in het zoekscherm van de medewerkers.

U gaat hiervoor naar het menupad [Modules, HRM, Overzichten, Medewerkers, Zoeken]. In het zoekscherm van de medewerkers maakt u een selectie op de medewerkers die u als lid wilt toevoegen. Bijvoorbeeld alle medewerkers met een bepaalde kostenplaats of locatie.

Nadat u de gewenste selectie heeft gemaakt klikt u op ‘Tonen’. U ziet nu een overzicht van de medewerkers die aan de zoekopdracht voldoen.

In de eerste kolom kunt u de medewerkers selecteren. Standaard zijn alle medewerkers geselecteerd. Indien gewenst kunt u de medewerkers die u niet wilt toevoegen uitvinken.

Vervolgens klikt u boven in het scherm op ‘Toevoegen aan project’. Daarna selecteert u het project waaraan u de medewerkers wil toevoegen.

Bron: Exact Support Blog

Bij welke rol hoort een functierecht in Exact Synergy Enterprise?

/in /door

In de blogpost ‘Rollen per medewerker zien’ heeft u kunnen lezen hoe u kunt zien welke rollen een medewerker heeft.

Rollen zijn gekoppeld aan functierechten die bepalen welke functies uitgevoerd mogen worden. Naast een aantal standaard aanwezige rollen kunt u ook zelf rollen aanmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld een aparte rol aanmaken voor een specifieke functie, of een aparte rol voor een stagiair.

Omdat er verschillende rollen aanwezig zijn kan het voorkomen dat bepaalde functierechten in meerdere rollen zijn opgenomen. Via het overzicht van de functierechten kunt u eenvoudig zien in welke rollen een bepaald functierecht is opgenomen.

Via het menupad [Modules, Systeem, Inrichting, Beveiliging, Functierechten] kunt u dit overzicht opvragen. U maakt hier eerst een selectie op de module waarvoor u de functierechten wilt bekijken, of u kiest voor ‘Alle’ om alle functierechten te bekijken.

Vervolgens opent u het betreffende functierecht. In de sectie ‘Rollen’ kunt u zien welke rollen aan dit functierecht zijn gekoppeld.

Bron: Exact Support Blog

Een overzicht tonen in Exact Globe van de medewerkers met een e-mailadres

/in /door

In de blog post ‘Welke instellingen zijn van belang voor het e-mailen van salarisslips’ heeft u kunnen lezen wat er ingesteld dient te worden om salarisstroken te versturen via e-mail. Bij het verwerken van de salarisstroken, kan het handig zijn om een overzicht te kunnen tonen van de medewerkers die wel of geen e-mail adres hebben.

Via [Salaris, Invoer, Afdrukken/Verwerken] kunt u middels het klikken met de rechter muisknop op de kopregel, kiezen voor ‘Kolommen definiëren’.

Selecteer vervolgens de beschikbare kolom ‘E-mail’ en klik op de pijltjes die naar rechts wijzen, om de kolom zichtbaar te maken. Kies vervolgens voor ‘Verplaats naar boven’ om de kolom meer naar links te tonen in het overzicht.

Als u op ‘OK’ klik ziet u de nieuwe kolom in het overzicht. Eventueel kunt u dubbelklikken op de kolomnaam ‘E-mail’. Dan kunt u alle medewerkers met een e-mailadres groeperen. Zo kunt u de medewerkers waarbij u de strook per e-mail wilt versturen, gemakkelijker tegelijk selecteren en kiezen voor ‘Verwerken’.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy snel inzicht in Social Media berichten van uw klanten

/in /door

Steeds meer mensen maar ook bedrijven maken gebruik van Social Media. In Exact Synergy Enterprise kunt in de sectie ‘Externe referenties’ op de relatiekaart eenvoudig de externe referenties van uw relaties zoals Facebook, Twitter, Skype en LinkedIn vastleggen.

Wanneer u de referenties heeft vastgelegd kunt u dit snel bekijken door op de betreffende koppeling op de relatie kaart te klikken. Niet alleen via Exact Synergy Enterprise, maar ook via de CRM app kunt u op deze manier snel de laatste Social Media berichten van uw klanten bekijken.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Lopende uren bekijken in Exact Synergy Shop Floor Control

/in /door

In Shop Floor Control heeft u de mogelijkheid om eenvoudig tijd te registreren via ‘Start’ en ‘Stop’ op deTijdregistratie pagina. Om de bewerking te starten klikt u op ‘Start’ achter het betreffende arbeids- of machine uur. Nadat u op ‘Start’ heeft geklikt is de knop ‘Stop’ beschikbaar waarop u kunt klikken om de bewerking te stoppen.

U dient er rekening mee te houden dat de lopende uren aan het einde van de dag niet automatisch worden gestopt. Omdat het mogelijk is dat de medewerker overwerkt wordt dit niet automatisch uitgevoerd op basis van het medewerkerschema. De operator dient dit daarom zelf aan te geven door op ‘Stop’ te klikken.

Het is belangrijk dat de medewerker niet vergeet om uit te klokken (de tijd te stoppen). Om eenvoudig inzicht te krijgen in welke uren er nog lopen kan het Tijdregistratie overzichtgeraadpleegd worden. U kunt het Tijdregistratie overzicht openen via de knop ‘Registratie overzicht’ op de Tijdregistratie, Aantal gereed of Ontvangst Productie pagina, of door rechtstreeks de volgende url te openen: “http://server/virtualdirectory/docs/SFCRealizationsOverview.aspx?BODivision=XXX&UIMode=1&SCAction=15&Status=0&CollapseCriteria=0&BRS_RadWindow=1“.

In dit overzicht kunt u eenvoudig zien welke uren nog lopen en gestopt dienen te worden. Met / ‘Inklappen/Uitklappen’ kunt u de sectie ‘Criteria’ uitklappen of inklappen waarin u op basis van een aantal criteria een selectie kunt maken op de uren die u wilt tonen.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy een verzoek aanmaken met direct de relatie en contactpersoon gevuld

/in /door

Wanneer u contact heeft met een relatie kunt u de gemaakte afspraken registreren in een verzoek. Om inzicht te hebben in de afspraken die zijn gemaakt en met wie, is het van belang dat u de juiste gegevens koppelt in het verzoek. In dit geval betreft dit de relatie en de contactpersoon. Op deze wijze kunt u het verzoek later eenvoudig terugvinden op de kaart van de relatie, maar ook op de kaart van de contactpersoon.

Er zijn verschillende manieren om een verzoek te registreren in Exact Synergy Enterprise. U kunt het verzoek bijvoorbeeld aanmaken door in het linkermenu op [Aanmaken, Verzoek] te klikken. Vervolgens kunt u de relatie koppelen en daarna de betreffende contactpersoon. Maar wanneer u het verzoek aanmaakt via de kaart van de contactpersoon kunt u de relatie en de contactpersoon automatisch koppelen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de kaart van de contactpersoon. Dit kunt u doen door vanuit de relatiekaart op de betreffende contactpersoon te klikken.
  • Op de kaart van de contactpersoon klikt u boven in het scherm op de knop ‘Nieuw: Verzoek’.
  • Vervolgens geeft u aan welk type verzoek aangemaakt dient te worden.
  • In het volgende scherm wordt gevraagd welke velden gekopieerd moeten worden naar het verzoek. Hier selecteert u ‘Relatie’ en ‘Contactpersoon’ en klikt op ‘Nieuw’.
  • In het verzoek zijn nu de relatie en de contactpersoon al gevuld.

Bron: Exact Support Blog

Zijn uw BTW of ICP aangiften wel of niet aangekomen?

/in /door

Het is erg belangrijk om te weten of uw BTW-aangifte en/of ICP aangifte goed is aangekomen bij de Belastingdienst. In sommige gevallen kan er onduidelijkheid ontstaan over of de aangifte goed is aangekomen. Wellicht lijkt het erop dat de aangifte correct is verstuurd en ontvangen, maar is dit niet het geval. In deze post wordt uitgelegd hoe u dit kunt controleren.

De verzonden aangiften kunt u terugvinden in het menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort]. Voor de status van de verzonden aangiften zijn de tabbladen ‘Aangiften’ en ‘Berichten’ beide van belang.

Op het tabblad ‘Aangiften’ ziet u de aangiften staan die u heeft verzonden. In de kolom ‘Status’ kunt u de status van deze aangiften zien. Deze status is gebaseerd op de berichten die u van Digipoort ontvangt.

Wanneer u een aangifte heeft verzonden naar Digipoort, voert Digipoort verschillende acties uit met betrekking tot die aangifte. Hierbij kunt u denken aan het valideren van het certificaat, het uitvoeren van een technische validatie van de aangifte, de aangifte doorsturen naar de Belastingdienst, etc.

Voor iedere actie stuurt Digipoort een statusbericht naar u terug. Deze statusberichten kunt u vinden op het tabblad ’Berichten’. Om de berichten op te halen dient u op het tabblad ‘Berichten’ op   Actualiseren te klikken. Dit is belangrijk omdat u er op deze manier voor zorgt dat u de laatste berichten heeft opgehaald en de status op het tabblad ‘Aangiften’ ook altijd is gebaseerd op de meest recente situatie.

Hieronder ziet u welke status op het tabblad ‘Aangiften’ is gerelateerd aan welke Digipoort status:

Actie Status op het tabblad’Aangiften’ Digipoortstatus code
De aangifte is aangemaakt, maar nog niet verzonden Te verzenden –
De aangifte wordt verzonden Verzonden 1xx
Digipoort voert een validatie uit op het certificaat Verzonden 2xx
Digipoort voert een technische validatie uit Verzonden 3xx
Digipoort stuurt de aangifte naar de Belastingdienst Verzonden 4xx
Er komt een status terug van de Belastingdienst Goedgekeurd 500
Er komt een status terug van de Belastingdienst Verworpen 510

Via  Zoomen op het tabblad ‘Berichten’ kunt u de status codes bekijken. Voor meer informatie kunt u dit document raadplegen: Document: 25.716.646 – Wat betekent de statuscode die ik krijg bij het versturen van een aangifte via Digipoort?

Wij raden u aan om deze statussen, na het verzenden van de aangifte, regelmatig te controleren. De statussen kunnen namelijk nog wijzigen. Neem bij twijfel contact op met zowel de Belastingdienst als de supportafdeling van Exact of uw Exact partner. Zo weet u zeker of de verzending goed is verlopen en kunt u tijdig eventuele stappen ondernemen.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe dubbele relaties zoeken en samenvoegen

/in /door

Wanneer u een groot relatiebestand heeft kan het voorkomen dat bepaalde relaties dubbel voorkomen in uw administratie. Via menupad [CRM, Processen, Doublures] is een functie aanwezig om deze dubbele relaties op te sporen, waarna u ze volgens kunt verwijderen of samenvoegen. In het selectiescherm kunt u aangeven op welke criteria u de dubbele relaties wilt zoeken.

In werkelijkheid kan het voorkomen dat twee verschillende relaties dezelfde naam hebben terwijl het wel degelijk twee verschillende relaties zijn. In dat geval zal bijvoorbeeld het adres van beide relaties dan ook afwijken wilt u deze ook niet samenvoegen. Via de ‘Match’ criteria kunt u zelf aangeven waarop u de relaties wilt vergelijken.

Er zijn bijvoorbeeld twee relaties aanwezig met een verschillende naam, terwijl deze relaties in werkelijkheid één en dezelfde relatie zijn (bijvoorbeeld Exact en Exact Software). Bij het maken van een selectie op ‘Naam’ komen deze relaties dan ook niet naar voren als dubbele relatie, omdat de namen niet gelijk zijn aan elkaar. In dat geval kunt u bijvoorbeeld een selectie maken op ‘Plaats’ en ‘Bankrekening’, omdat de twee relaties in werkelijkheid dezelfde zijn, komen de plaats en bankrekening met elkaar overeen, en worden deze relaties getoond als zijnde dubbel. U kunt vervolgens de relaties samenvoegen zodat deze nog maar één maal voorkomt in uw administratie.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Openstaande posten binnen Exact Globe van één grootboekrekening tonen

/in /door

In een saldilijst kunt u in één oogopslag het openstaande saldo per debiteur, crediteur en/of personeelslid nagaan, waarna u snel de nodige acties kunt ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld openstaande posten incasseren of betalen via de saldilijst.

Indien u een openstaande postenlijst via bijvoorbeeld [Financieel, Debiteuren / Crediteuren, Saldilijst] opvraagt worden hier standaard alle niet afgeletterde posten op de rekeningen van het type crediteuren of debiteuren getoond. Hier kunt u dan ook rekeningen tegenkomen die gekoppeld zijn aan uw btw-codes. Dit komt omdat deze van het type ‘crediteuren’ zijn.

Extra criteria
Wanneer u wilt dat de posten van slechts één rekening worden getoond is dit mogelijk via [Financieel, Debiteuren / Crediteuren, Saldilijst] door op de knop ‘Extra criteria’ te klikken en hier in het filter de grootboekrekening te selecteren. In onderstaande afbeelding kunt u de extra criteria zien.

Grootboekrekeningnummer

Bron: Exact Support Blog