Berichten

BPM – Introductie

Exact Business Process Management (BPM) helpt je om je (management) informatie te delen, om samen te werken en om snel te reageren op nieuwe kansen. Het is één centraal geheugen voor jullie organisatie.

Exact voor BPM is een complete oplossing voor het beveiligen van alle klantgegevens en de communicatie met klanten. De oplossing bevat het volgende:

  • Volledig bedrijfsproces management
  • Zelf te definiëren formulieren
  • Werkstroom- en document management
  • Project administratie
  • Signaleringen, waarschuwingen en geautomatiseerde herinneringen
  • Compleet financieel beheer inclusief budgettering, controle en rapportage
  • Private Cloud: altijd en overal toegang met het comfort van de cloud
  • Internationaal: altijd internationaal compatibel
  • Vanuit gratis App te gebruiken
  • Tevens te gebruiken in combinatie met CRM en HRM

Aangezien een aantal van bovenstaande onderwerpen reeds zijn besproken in voorgaande series van blogposts, zullen de volgende onderwerpen in de komende weken aan bod komen:

Werkstroom management

Met Exact voor BPM kun je de samenwerking en communicatie tussen medewerkers en afdelingen verbeteren en de zichtbaarheid van processen binnen de organisatie vergroten. Werkstromen bieden medewerkers een beter inzicht in hun taken en doelen en verbeteren de prestaties van de organisatie. In de blogpost over werkstroom management zullen we verder op dit proces ingaan.

Document management

Met Exact voor BPM kun je eenvoudig het grote aantal verschillende documenten beheren die in jullie organisatie circuleren. In plaats van het bewaren van documenten in mappen, e-mail en lades worden alle documenten (docx, xlxs, pdf, xml, etc.) digitaal opgeslagen op één centrale plaats. Tevens kunnen documenten aan andere entiteiten, zoals verzoeken, projecten of medewerkers, worden gekoppeld. Exact voor BPM beschikt over een uitgebreid documentversiebeheer met verschillende versie-regiems, en het is mogelijk om voor bepaalde documenttypen in te stellen dat deze eerst goedgekeurd dienen te worden vóórdat deze kunnen worden gepubliceerd. In de blogpost over document management zal dit verder worden uitgelegd.

Signaleringen, waarschuwingen en automatische herinneringen

Met Exact voor BPM kun je automatisch herinneringen naar je debiteuren sturen. Je kunt zelf je lay-outs opmaken en bijvoorbeeld voor verschillende debiteuren verschillende lay-outs gebruiken. Het is tevens mogelijk om bedrijfsspecifieke signaleringen te definiëren die automatisch een actie kunnen activeren wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Daarnaast kan Exacts Event Manager fungeren als een digitale assistent om acties uit te voeren die eerder handmatig werden gedaan. Bijvoorbeeld het automatisch verzenden van een e-mail aan de manager op de verjaardag van een medewerker.

Alles in de cloud

De private cloud van Exact combineert de flexibiliteit van de cloud met de veiligheid en prestaties die je van de lokaal geïnstalleerde software gewend bent. De software draait op een veilige server in een data center, en biedt je altijd en overal online toegang tot je vertrouwde Exact omgeving, voor een vast bedrag per maand. Exact zorgt voor het beheren, updaten, ondersteunen en beschermen van jullie software, inclusief add-ons en maatwerk. Kortom, geen dure hardware-investeringen en interne IT-uitdagingen meer. In de laatste blogpost in de serie over BPM zullen we hier verder op ingaan.

Bron: Exact Support Blog

Het saldo van de verlofdagen bekijken in Exact Synergy

Naast het bekijken van de geplande afspraken kan de persoonlijke planning ook gebruikt worden om het saldo van de verlofdagen te bekijken.

In deze blogpost kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

De persoonlijke planning

De persoonlijke planning kan worden opgevraagd via ☰ ➔ Mijn Planning.

Om het saldo van de vrije dagen te bekijken dient bovenaan de planning de optie Saldo aangevinkt te worden.

Vervolgens kan onderaan bij Verlof & Verzuim – Balans gezien worden wat het saldo is.

Hier ziet u de volgende kolommen:

  • Balans — Deze kolom toont het beginsaldo van het huidige jaar. Dit betreft niet opgenomen vrije dagen van het voorgaande jaar
  • Ongebruikt — Deze kolom toont het ongebruikte saldo van het vorige jaar. Deze waarde neemt af wanneer verlof wordt opgenomen voordat het vervalt.
  • Huidige balans – Deze kolom betreft een optelling van het ongebruikte saldo van het huidige jaar tot de huidige maand. De waarde wordt berekend op basis van het beginsaldo minus de opgenomen dagen.
  • Jaareinde balans – In deze kolom wordt het ongebruikte saldo aan het einde van het huidige jaar getoond.

Voorbeeld

In onderstaande afbeelding ziet u de persoonlijke planning met de Verlof & Verzuim – Balans van Antoine de Groot.

In dit voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat het vandaag 5 oktober 2016 is.

 

Antoine had nog 8,33 vrije dagen over van het voorgaande jaar. Deze worden getoond bij Balans.
Voor het huidige jaar zijn er 7 vrije dagen ingediend en goedgekeurd, waarvan 1 vrije dag in de toekomst (30-12-2016).

Bij Ongebruikt() kunt u zien wat het

Bij Huidige balans kunt u het saldo per vandaag zien. Dit betreft een optelling van het ongebruikte saldo en het opgebouwde verlof tot en met vandaag, verminderd met de 7 dagen die dit jaar zijn ingediend. De vrije dag uit de toekomst wordt hierin meegeteld

Bij Jaareinde Balans kunt u het saldo aan het einde van het jaar zien. Hierin wordt ook het opgebouwde verlof meegenomen dat nog in de resterende maanden van het jaar wordt toegekend.

Bron: Exact Support Blog

HRM – Prestatiebeoordeling in Exact Synergy Enterprise

De meeste bedrijven hebben een bepaalde vorm van prestatiebeoordeling, ook al is het slechts een jaarlijks gesprek tussen een manager en medewerker. Exact Synergy Enterprise is zeer flexibel en kan worden aangepast aan het prestatiebeoordelingsproces van elk bedrijf. Deze laatste blogpost over de HRM-oplossing legt uit hoe je dit kunt organiseren in Exact Synergy Enterprise.

Prestatiebeoordeling profiel

In Exact Synergy Enterprise kun je werken met prestatie beoordeling profielen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat er in iedere beoordelingsronde voor alle medewerkers 2 prestatiebeoordelingsprofielen aangemaakt worden; 1 voor de medewerker zelf en 1 voor de manager.

Om een prestatiebeoordelingsprofiel aan te maken kun je gaan naar [Modules, HRM, Inrichting, Prestatie beoordeling management, Genereren prestatie beoordeling profiel].

Hier kun je diverse criteria invullen om de betreffende medewerkers op te vragen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer er per functiegroep of divisie verschillende beoordelingscriteria gelden. Klik vervolgens op Tonen.

Alle medewerkers die aan de selectiecriteria voldoen worden getoond. Afhankelijk van de instellingen staan er standaard een aantal Beoordelaarsgeselecteerd Hier kun je beoordelaars aan toevoegen door de betreffende medewerker te selecteren en op het vergrootglas-icoon te klikken. Wanneer de juiste beoordelaars zijn geselecteerd kies je voor Genereer profielen. De volgende melding zal worden getoond:


Hiermee kun je dus bepalen of je direct de verzoeken voor de beoordeling wilt genereren, of dat je dit via een Background job wilt laten doen.

Zodra de verzoeken zijn gegenereerd staan deze in de werkstroom van alle beoordelaars. Door middel van een link in het verzoek kan de medewerker worden beoordeeld.

Wanneer je op de link klikt zal het volgende scherm worden geopend:

De punten waarop beoordeeld dient te worden kunnen worden aangepast via [Modules, HRM, Prestatie beoordeling management, Prestatie beoordeling groepen].

Beoordelingsgesprek

Zodra alle beoordelaars de prestatiebeoordeling hebben ingevuld, kan het beoordelingsgesprek plaatsvinden. Dit dient ingepland te worden door de manager.

Beoordeling afhandelen

Indien gewenst kan de beoordeling tijdens of na het gesprek worden ondertekend. De ondertekende versie kan dan, zowel door de manager als de medewerker, aan het beoordelingsprofiel worden gekoppeld en vervolgens kan deze worden afgehandeld.

Zodra je op Afhandelen klikt wordt er gevraagd of je direct doorgestuurd wilt worden naar het betreffende verzoek. In het verzoek kun je onder andere het beoordelingsdocument koppelen en de Totale score van de beoordeling selecteren.

Wanneer het verzoek is afgehandeld kan het prestatiebeoordeling profiel worden terug gevonden in de sectie Algemeen op de medewerkerskaart.

Overzicht

Om een overzicht te krijgen van de totale prestaties van bijvoorbeeld het bedrijf of divisie kun je gaan naar [Modules, HRM, Overzichten, Statistieken]. Hier kun je naar wens diverse overzichten opvragen met betrekking tot de beoordeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over prestatiebeoordeling, zie Beoordelen en bereken van prestatie beoordeling en de gerelateerde documenten.

Bron: Exact Support Blog

HRM oplossing in Exact Synergy Enterprise – HR-Medewerkers

De HRM oplossing van Exact Synergy Enterprise helpt de administratieve lasten van HR-medewerkers te vergemakkelijken door de HRM-processen te automatiseren en werknemers de toegang te geven tot de informatie die ze nodig hebben. In deze blogpost over het beheren van de dagelijkse HRM werkzaamheden zullen we bespreken hoe er kan worden bepaald wat medewerkers kunnen zien en doen in Synergy, hoe digitale personeelsbestanden onderhouden kunnen worden en hoe gebruik gemaakt kan worden van de Employee self service optie.

Wat kunnen medewerkers doen en zien in Exact Synergy Enterprise?

Op de medewerkerskaart kan aangegeven worden welk beveiligingsniveau bij deze specifieke medewerker hoort. Zo kun je per medewerker een ander beveiligingsniveau selecteren. De medewerker kan alleen informatie bekijken met een zelfde of een lager beveiligingsniveau dan de medewerker zelf.

Daarnaast werkt Exact Synergy Enterprise met rollen, wat samen gaat met de beveiligingsniveaus.
U kunt bijvoorbeeld instellen dat iedereen met een manager-rol beschikt over beveiligingsniveau 10 en iedereen met de rol consultant over niveau 5 etc. Aan een rol zijn weer functierechten gekoppeld die bepalen welke rechten een medewerker binnen Synergy heeft. Kortom, de rollen bepalen wat een medewerker in Exact Synergy Enterprise allemaal kan doen en zien.

Als aanvulling op de individuele rollen en rechten kun je ook per verzoek of document aangeven wie die betreffende informatie mag zien.

Voor meer informatie over beveiligingsniveaus, zie Beveiligingsniveaus in Exact Synergy Enterprise en voor meer informatie over rollen en rechten zie Functierechten koppelen aan rollen en de gerelateerde documenten.

Digitale personeelsbestanden onderhouden

Exact Synergy Enterprise is het perfecte platform voor het veilig onderhouden van personeelsbestanden.  De medewerkerskaart is dé plek voor alle informatie die betrekking heeft op die betreffende medewerker. Je kunt hierbij denken aan het werkrooster, de planning, familiegegevens, de werkstroom, persoonlijke documenten etc. Alle informatie is voorzien van een beveiligingsniveau, dus alleen medewerkers die de informatie zouden mogen zien kunnen deze ook daadwerkelijk zien.

Je kunt de medewerkerskaart benaderen door bovenaan in het zoekveld naar een specifieke medewerker te zoeken of door op Mijn medewerkers te klikken in het linker ☰ menu (indien dit is ingesteld in de sectie Snelle toegang op het tabblad Menu op de pagina Voorkeuren) en vervolgens op de naam van één van de medewerkers te klikken.

Employee Self Service

Met de Employee Self Service rol hebben medewerkers beperkte toegang tot de functionaliteiten en informatie in Exact Synergy Enterprise, maar kunnen daarmee wel de meeste dagelijkse HRM werkzaamheden zelf uitvoeren. Een aantal voorbeelden van acties die door een medewerker met de Employee Self Service rol uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • Het bekijken en bewerken van de eigen medewerkerskaart
  • Het bekijken van de eigen kalender en planning
  • Medewerkers zoeken en bekijken
  • Het aanmaken van verzoektypen (maximaal 15)
  • Standaard verzoeken aanmaken (Vacation en Task)
  • Medewerker- en projectspecifieke documenten aanmaken, bewerken, zoeken en bekijken

Voor meer informatie over de Employee Self Service Rol, zie Employee Self Service rol.

Bron: Exact Support Blog

HRM – Introductie Exact Synergy Enterprise

De term HRM staat voor Human Resource Management. Het verwijst naar alle aspecten van de levenscyclus van de werknemers binnen een organisatie. In deze serie van blogposts over de HRM-oplossing van Exact Synergy Enterprise worden de volgende onderwerpen besproken:

Recruitment management

In de blogpost over Recruitment management zullen we het hebben over het proces van het aanmaken van een vacature tot het aannemen van een nieuwe medewerker.

Tijd & Aanwezigheid

Dit onderwerp heeft betrekking op het werkrooster en het (betaald) verlof.  In deze blogpost wordt uitgelegd hoe deze informatie geregistreerd kan worden.

Day-to-day HRM

Exact Synergy Enterprise helpt de administratieve lasten van HR-medewerkers te vergemakkelijken door de HRM-processen te automatiseren en werknemers de toegang te geven tot de informatie die ze nodig hebben. In de blogpost over het beheren van de dagelijkse HRM werkzaamheden zullen we bespreken hoe er kan worden bepaald wat medewerkers kunnen zien en doen in Synergy, hoe digitale personeelsbestanden onderhouden kunnen worden en hoe gebruik gemaakt kan worden van de Employee self service optie.

Prestatiebeheer

De meeste bedrijven hebben een bepaalde vorm van prestatiebeoordeling, ook al is het slechts een jaarlijks gesprek tussen een manager en medewerker. Exact Synergy Enterprise is zeer flexibel en kan worden aangepast aan het prestatiebeoordelingsproces van elk bedrijf. Deze laatste blogpost over de HRM-oplossing legt uit hoe u dit kunt organiseren in Exact Synergy Enterprise.

Bron: Exact Support Blog

Exact Software Business oplossingen

Omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is en dezelfde wensen heeft biedt Exact diverse software oplossingen. U kunt hierbij denken aan een HRM, CRM, project of financiële oplossing. Om een nog beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de verschillende oplossingen, zullen we in de komende weken een aantal van deze oplossingen uitgebreid bespreken op het support blog.

Houd de komende tijd dit blog dus in de gaten om te ontdekken of u reeds optimaal gebruik maakt van een Exact Globe Next of Exact Synergy Enterprise oplossing, of dat u wellicht nóg efficiënter kunt gaan werken door middel van een oplossing die in deze serie wordt besproken.

Tip: in Exact Synergy de beschikbaarheid van medewerkers opvragen

Het planningsoverzicht in Exact Synergy Enterprise bevat veel nuttige informatie. Maar soms is het alleen nodig om de beschikbaarheid van een medewerker op te vragen en is op dat moment de andere informatie overbodig. Om de beschikbaarheid snel en gemakkelijk op te kunnen vragen is daarom de optie Beschikbaarheid aanwezig.

Persoonlijke planning

Om de beschikbaarheid van een medewerker op te vragen kunt u gaan naar [Modules, HRM, Overzichten, Planning, Persoonlijk]. Hier kunt u in het veldPlanning de optie Beschikbaarheid selecteren. Vervolgens kunt u in één oogopslag zien wanneer de betreffende medewerker beschikbaar is.

Screenshot1

Groepsplanning

Uiteraard is het ook mogelijk om de beschikbaarheid van een groep medewerkers op te vragen. Bijvoorbeeld alle medewerkers die gekoppeld zijn aan een bepaalde kostenplaats, functiegroep of divisie. Dit is voornamelijk handig bij het inplannen van een vergadering.

Screenshot2

De verschillende planningsoverzichten kunt u opvragen in de sectie Planning via [Modules, HRM, Overzichten, Planning].

Bron: Exact Support Blog

Lijst met verjaardagen van medewerkers in Exact Synergy

Om uw medewerkers te kunnen feliciteren wanneer deze jarig zijn is het handig om te beschikken over een lijst met de verjaardagen van de medewerkers.

Via menu [Modules, HRM, Overzichten, Medewerkers, Jubileum] kunnen de HR medewerkers een jubileum lijst opvragen.

jnl1

Via de filtercriteria kunt u aangeven welke medewerkers u in de lijst wilt opnemen. Bijvoorbeeld alleen de medewerkers van een bepaalde divisie of met een bepaalde manager.

Naast de verjaardagen kunt u op deze manier ook een overzicht opvragen van het aantal dienstjaren van uw medewerkers of het aantal jaren dat uw medewerkers gehuwd zijn.

Hiervoor selecteert u bij het veld ’Lay-out’ de optie ‘Aantal dienstjaren’ of ‘Aantal jaren getrouwd.

Vervolgens kunt u in het veld ‘Peildatum’ de peildatum opgeven en kunt u bij traject de selectie opgeven van het aantal dienstjaren of aantal jaren dat de medewerker is getrouwd.

jnl2

Bron: Exact Support Blog

Mobiele apps – Exact Self Service app

Wanneer u werkt met Exact Synergy Enterprise, is de Exact Self Service app een waardevolle toevoeging. Met deze app is het mogelijk om op elke plek en op elk moment van de dag uw werkstroom te bekijken, uw vakantie in te plannen, uw persoonlijke documenten te raadplegen, de agenda van collega’s te bekijken, etc.

Doelgroep
De Exact Self Service app is bedoeld voor alle gebruikers van Exact Synergy Enterprise.

Functies
Naast bovengenoemde functies biedt de app nog meer mogelijkheden. Hieronder ziet u een overzicht van alle opties waar u de app voor kunt gebruiken:

  • Werkstroom bekijken
  • Vakantiedagen saldo bekijken
  • Eenvoudig vakantie aanvragen
  • De status van de vakantie aanvraag bekijken
  • Een overzicht van al uw vakantie aanvragen bekijken
  • Salarisstroken en jaaropgaven bekijken
  • Documenten in het persoonlijk dossier bekijken
  • Contactgegevens van collega’s bekijken
  • Eenvoudig ziekmelden
  • Een overzicht van al uw ziekmeldingen bekijken

Platformen
De self service app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 10).

Beveiliging
Zodra u de app installeert, dient u éénmalig in te loggen met uw gebruikersgegevens. In principe blijft u daarna ingelogd, zodat u snel uw zaken kunt regelen. Echter is het mogelijk om door middel van een pincode de app te beveiligen.

Product update
De Exact Self Service app is te gebruiken vanaf product update 252.

Screenshot3   Screenshotzonderkop

Bron: Exact Support Blog

In Synergy medewerkers zoeken met de EN / OF operator

Bij het zoeken naar medewerkers kan het soms wenselijk zijn om de EN / OF operator te gebruiken.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een medewerker een andere fysieke locatie heeft dan een contract locatie, maar u bij het zoeken toch alle medewerkers wilt tonen.

In dat geval kunt u dan de OF operator selecteren.

medewerkers1

In het geval van bovenstaand voorbeeld toont het zoekresultaat de medewerkers die de fysieke locatie ‘Main Office Maastricht’ hebben of de contract locatie ‘Main Office Maastricht’ hebben.

Wanneer u de operator EN zou selecteren, dan worden alléén de medewerkers getoond waarbij de contract locatie en fysieke locatie beide ‘Main Office Maastricht’ zijn. Een medewerker met de contract locatie ‘Main Office Maastricht’ en de fysieke locatie ‘Maastricht Warehouse’, zou in dat geval niet worden getoond.

Bron: Exact Support Blog