Berichten

CRM – Introductie Exact Synergy Enterprise

CRM staat voor Customer Relationship Management, oftewel klantrelatiebeheer. CRM is een bedrijfsstrategie waarmee inzicht wordt verkregen in de gegevens en (de te verwachte) verkoopcijfers van (potentiële) klanten. Hiermee is het mogelijk je klantenbestand te vergroten en de bestaande klanten te behouden.

De CRM oplossing in Exact Synergy Enterprise richt zich voornamelijk op B2B (business to business) bedrijven met verschillende afdelingen die samen met dezelfde klanten werken.

Met deze oplossing kunnen medewerkers alle informatie over huidige en potentiële klanten, partners, concurrenten en overige relaties centraal opslaan. Collega’s vragen deze informatie eenvoudig op en breiden deze waar nodig uit. Doordat zij niet meer in het hele systeem naar gegevens hoeven te zoeken, houden ze meer tijd over voor hun eigenlijke werk: relaties met klanten leggen, onderhouden en uitbouwen. Bovendien kunnen ze alle relatiegegevens overal en altijd raadplegen.

In deze serie van blogposts over de CRM oplossing worden de volgende onderwerpen besproken:

Leads

Zodra een bedrijf een aantal nieuwe leads (potentiële klanten) heeft verworven, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze leads beschikbaar en actief zijn in Exact Synergy Enterprise. Het opvolgen van leads kost tijd en geld, het is daarom belangrijk dat de juiste informatie in het systeem staat waardoor er geen tijd besteed hoeft te worden aan het corrigeren van informatie of de genomen stappen. Daarom is het tevens belangrijk dat de betreffende leads niet dubbel in het systeem staan, zodat voorkomen kan worden dat belangrijke informatie over het hoofd wordt gezien omdat het op een andere plek staat geregistreerd.

Offertes

Wanneer een relatie heeft aangegeven interesse te hebben in de diensten of producten van je bedrijf kun je een offerte op gaan stellen. In de blogpost over offertes wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen met behulp van Exact Synergy Enterprise.

Marketing campagnes

De term campagne management verwijst naar het volgen en beheren van de verschillende soorten marketingactiviteiten die verband houden met een specifieke marketingcampagne. Met behulp van campagne management kunnen bedrijven de resultaten van een campagne bijhouden en nieuwe kansen ontdekken. In deze blogpost zal worden besproken hoe je met marketing campagnes kunt werken in Exact Synergy Enterprise.

Het automatiseren van de verkoop forecast (SFA)

SFA (Sales force automation) software maakt het mogelijk om bedrijven hun verkoopactiviteiten te organiseren, volgen en automatiseren. SFA omvat activiteiten zoals het bijhouden van leads, het beheren van relaties en contactpersonen, het beheren van activiteiten en het bijhouden van verkoopkansen. De verkoopactiviteiten worden vaak per campagne gevolgd, waardoor het bedrijf het succes van de campagne kan meten op basis van het percentage klanten dat uiteindelijk de gewenste acties uitvoert.

Mobiele app

Met de Exact CRM app heeft u alle gegevens van uw relaties altijd bij de hand. U bent voortdurend op de hoogte van wat er bij uw klanten speelt en u weet in één oogopslag hoe het met uw verkoopkansen staat en wat de volgende stap is om die ene belangrijke deal binnen te halen. Alle relevante klantinformatie is beschikbaar in de app. Omdat er reeds een blogpost over de CRM app is geschreven zal er in deze serie verder geen aandacht meer aan worden besteed.

Bron: Exact Support Blog

Connectie problemen iOS 9 of hoger op een Windows Server 2016 omgeving

Vanaf iOS 9.0 gaan de devices van Apple standaard gebruik maken van het HTTP/2 protocol. Dit protocol is veiliger en sneller. Vanaf Windows Server 2016 wordt ook het HTTP/2 protocol ondersteund. Echter, NTLM authenticatie (ook wel bekend als Windows Authenticatie) wordt niet door HTTP/2 ondersteund.

Hierdoor kunnen devices met iOS 9.0 of hoger GEEN HTTPS connectie maken met een Windows Server 2016 met NTLM authentication. Hoewel in diverse publicaties te lezen is dat er in die situatie teruggevallen zou moeten worden op het HTTP/1 protocol, blijkt dit in de praktijk niet te gebeuren. Navraag bij Apple bevestigt dat dit (op dit moment) niet ondersteund wordt.

Een workaround om toch met de mobile apps van Exact Synergy Enterprise te werken in een dergelijke omgeving, is om Basic authentication te gaan gebruiken. Dit kan eventueel door een aparte virtual directory aan te maken voor de mobile apps met Basic authentication, en de ‘gewone’ Synergy URL op NTLM authentication te laten draaien.

Ter info: devices die op Android draaien hebben dit probleem niet!

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe Field Service Q app met offline support beschikbaar voor Exact Synergy in de App stores

Vanaf nu is de nieuwe Field Service Q app met offline support beschikbaar in de App stores.

Hiermee biedt Exact een nieuwe app aan, waarmee je niet afhankelijk bent van een internet verbinding. Het biedt een servicemonteur die onderweg is, of op locatie waar geen internet verbinding is, de mogelijkheid om verschillende zaken uit te voeren die essentieel zijn voor zijn of haar werk.

De app biedt de volgende functies:

  • Overzicht van de geplande service activiteiten
  • Alle informatie met betrekking tot service activiteit in één oogopslag voor handen
  • Registratie van de werkelijk besteedde uren en materialen
  • Informatie over de uit te voeren werkzaamheden opvragen zoals, de adresgegevens van de klant, de contactpersoon, het telefoonnummer, etc.
  • Informatie bekijken over de configuratie en de melding.
  • De uitgevoerde werkzaamheden registreren
  • Toevoegen van foto’s aan de werkbon
  • De service bon aftekenen

Om gebruik te maken van deze app dient u te beschikken over Exact Synergy Enterprise product update 256 of hoger en Android 4.0 (of hoger) of iOS 8 (of hoger).

Download

Download de app hier:

Meer informatie

Bron: Exact Support Blog

Exact CRM app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 10)

Met de Exact CRM app heeft u alle gegevens van uw relaties altijd bij de hand. U bent voortdurend op de hoogte van wat er bij uw klanten speelt en u weet in één oogopslag hoe het met uw verkoopkansen staat en wat de volgende stap is om die ene belangrijke deal binnen te halen. Alle relevante klantinformatie is beschikbaar in de app. Denk aan sociale profielen en Twitter feeds van de klant, maar ook de contactinformatie en gerelateerde activiteiten, afspraken, documenten, verkoopkansen en contactpersonen.

Doelgroep
De Exact CRM app is geschikt voor iedereen die werkt met Exact Synergy Enterprise en altijd alle gegevens van zijn of haar relaties bij de hand wil hebben.

Functies
De CRM app biedt u de volgende mogelijkheden:

  • Verkoopkansen bekijken en beheren
  • Rapportages bekijken
  • Relaties bekijken
  • Contactpersonen aanmaken en bekijken
  • Activiteiten aanmaken, bekijken en beheren
  • Afspraken aanmaken en bekijken
  • Documenten bekijken
  • Kalender bekijken en beheren
  • Contactgegevens, activiteiten en afspraken van collega’s bekijken

Platformen
De Exact CRM app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 10).

Beveiliging Zodra u de app installeert, dient u éénmalig in te loggen met uw gebruikersgegevens. In principe blijft u daarna ingelogd, zodat u snel inzicht heeft in de gegevens. Door middel van een pincode is het mogelijk om de app extra te beveiligen.

Product update
Om gebruik te kunnen maken van deze app heeft u product update 252 of hoger van Exact Synergy Enterprise nodig.

Screenshot1NL       Screenshot2NL

Bron: Exact Support Blog

De Exact Synergy app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 8 en hoger).

Neem uw werkstroom en agenda overal mee naar toe door middel van de Exact Synergy app. Vanuit de app kunt u direct uw collega’s of relaties opzoeken, bellen en/of mailen. Tevens kunt u, ongeacht waar u op dat moment bent, onkosten declareren of snel nog even een verlof aanvraag indienen.

Doelgroep
De Exact Synergy app is bedoeld voor iedereen die werkt met Exact Synergy Enterprise.

Functies
Met deze app is het mogelijk om de belangrijkste functies van Exact Synergy Enterprise altijd en overal te kunnen gebruiken:

  • Uw werkstroom bekijken
  • Verzoeken bekijken, aanmaken of bewerken
  • Uw agenda bekijken en beheren
  • De agenda’s van collega’s bekijken
  • De gegevens van uw relaties en collega’s bekijken
  • Direct contactpersonen of collega’s bellen of mailen
  • Facturen of pinbonnen fotograferen en deze direct indienen, met de mogelijkheid om deze te koppelen aan een project of klant
  • Verlof/vakantie aanvragen indienen

Platformen
De Exact Synergy app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 8 en hoger).

Beveiliging
Zodra u de app installeert, dient u éénmalig in te loggen met uw gebruikersgegevens. In principe blijft u daarna ingelogd, zodat u snel inzicht heeft in de gegevens. Door middel van een pincode is het mogelijk om de app extra te beveiligen.

Product update
Om gebruik te kunnen maken van deze app heeft u product update 252 of hoger van Exact Synergy Enterprise nodig.

Screenshot1NED    Screenshot2NED

Bron: Exact Support Blog

Mobiele apps Exact Hour Entry app (uren registreren)

Met de Exact Hour Entry app is het mogelijk om waar en wanneer u wilt uw uren te registreren. Het invoeren van uren is vaak een verplichting dat even tussendoor moet en nooit echt leuk is om te doen. Met deze app is het registreren van uren zo gemakkelijk dat het gebeurd is voordat u het beseft!

Doelgroep
De Hour Entry app is bedoeld voor iedereen die zijn uren in Exact Synergy Enterprise dient te registreren.

Functies
De volgende functies zijn beschikbaar in de app:

  • Uren invoeren
  • Achterstallige uren bekijken
  • Inzicht krijgen in uw geplande activiteiten en uw capaciteitsplanning door heldere dag- en weekoverzichten
  • Direct eenvoudig aanvullende activiteiten toevoegen in de planning

Platformen
De Exact Hour Entry app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger) en Android (versie 4.0 en hoger).
Voor Windows wordt de app in de tweede helft van 2016 verwacht.

Beveiliging
Zodra u de app installeert, dient u éénmalig in te loggen met uw gebruikersgegevens. In principe blijft u daarna ingelogd, zodat u snel inzicht heeft in de gegevens. Door middel van een pincode is het mogelijk om de app extra te beveiligen.

Product update
Om gebruik te kunnen maken van deze app heeft u product update 254 of hoger van Exact Synergy Enterprise met een PSA omgeving nodig.

Screenshot   Screenshot_2nl

Bron: Exact Support Blog

Mobiele apps – Exact Self Service app

Wanneer u werkt met Exact Synergy Enterprise, is de Exact Self Service app een waardevolle toevoeging. Met deze app is het mogelijk om op elke plek en op elk moment van de dag uw werkstroom te bekijken, uw vakantie in te plannen, uw persoonlijke documenten te raadplegen, de agenda van collega’s te bekijken, etc.

Doelgroep
De Exact Self Service app is bedoeld voor alle gebruikers van Exact Synergy Enterprise.

Functies
Naast bovengenoemde functies biedt de app nog meer mogelijkheden. Hieronder ziet u een overzicht van alle opties waar u de app voor kunt gebruiken:

  • Werkstroom bekijken
  • Vakantiedagen saldo bekijken
  • Eenvoudig vakantie aanvragen
  • De status van de vakantie aanvraag bekijken
  • Een overzicht van al uw vakantie aanvragen bekijken
  • Salarisstroken en jaaropgaven bekijken
  • Documenten in het persoonlijk dossier bekijken
  • Contactgegevens van collega’s bekijken
  • Eenvoudig ziekmelden
  • Een overzicht van al uw ziekmeldingen bekijken

Platformen
De self service app is beschikbaar voor iOS (versie 7.0 en hoger), Android (versie 4.0 en hoger) en Windows (Windows 10).

Beveiliging
Zodra u de app installeert, dient u éénmalig in te loggen met uw gebruikersgegevens. In principe blijft u daarna ingelogd, zodat u snel uw zaken kunt regelen. Echter is het mogelijk om door middel van een pincode de app te beveiligen.

Product update
De Exact Self Service app is te gebruiken vanaf product update 252.

Screenshot3   Screenshotzonderkop

Bron: Exact Support Blog

Exact Self Service app is uitgebreid met Postvak-in functionaliteit en medewerkerlijst

Met de Exact Self Service app hadden medewerkers al inzicht in hun vakantiedagen, loonstrookjes, ziekmeldingen en persoonlijke dossiers. Ook is het mogelijk een ziekmelding of vakantie aanvraag te doen via de app.

Met de nieuwste versie van de Self Service app (1.3 iOS of 1.3 Android), kunt u ook uw werkstroom bekijken en de contactgegevens van uw opvragen.

U kunt de app downloaden via Google Play en iTunes.

Bron: Exact Support Blog

Exact Self Service app is uitgebreid met Postvak-in functionaliteit en medewerkerlijst

Met de Exact Self Service app hadden medewerkers al inzicht in hun vakantiedagen, loonstrookjes, ziekmeldingen en persoonlijke dossiers. Ook is het mogelijk een ziekmelding of vakantie aanvraag te doen via de app.

Met de nieuwste versie van de Self Service app (1.3 iOS of 1.3 Android), kunt u ook uw werkstroom bekijken en de contactgegevens van uw opvragen.

U kunt de app downloaden via Google Play en iTunes.

Bron: Exact Support Blog

IOS 8 en de Exact Synergy App

Wellicht hebt u gemerkt dat de Exact Synergy App momenteel niet werkt in combinatie met IOS8. Er is reeds een update aangeboden aan de App Store, om dit punt op te lossen. Vanwege een wijziging in het beoordelingsproces van Apple, duurt het ongeveer een week voordat de update beschikbaar is om te downloaden.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak dat u hiervan ondervindt. We verwachten echter, dat de update binnen een paar dagen beschikbaar zal komen.

Geheel nieuwe Apps

Voor gebruikers die Exact Synergy Enterprise release 252 of hoger gebruiken, hebben we 3 geheel nieuwe apps beschikbaar. Deze apps bieden, naast de huidige mogelijkheden, vele extra’s zoals Twitter integratie en een geheel nieuwe look.

De Exact CRM App kan hier gedownload worden, de HR Self Service App hier en de Expenses Apphier.

Binnenkort beginnen we met de Controlled Release van de Hour Entry app, dus houd het support blog in de gaten voor het laatste nieuws.


* De geheel nieuwe CRM App

Bron: Exact Support Blog