Berichten

CRM Offerte opstellen in Exact Synergy Enterprise

Wanneer een relatie heeft aangegeven interesse te hebben in de diensten of producten van je bedrijf kun je een offerte op stellen. In deze blogpost over offertes wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen met behulp van Exact Synergy.

Word Merge template

Wanneer je met offertes wilt werken, is het aan te raden om gebruik te maken van de Word Merge functionaliteit. Om met deze functionaliteit te kunnen werken dien je enkele instellingen te controleren en eventueel aan te passen. Ten eerste dient in de instellingen via [Modules, Documenten, Inrichting, Onderhoud, Instellingen] de optie Word Merge aangevinkt te zijn.

Vervolgens dien je het XML-toewijzingsvenster (XML Mapping Pane) te installeren en het tabblad Ontwikkelaars (Developer) beschikbaar te maken in Microsoft Word. Voor informatie hierover zie, How to: Installeren van het XML Mapping Taakvenster voor Microsoft Word 2007, 2010 of 2013.

Met XML toewijzing kun je bepalen welke velden uit de database beschikbaar gemaakt moeten worden in het Word document. Bijvoorbeeld een veld dat de naam van de klant weergeeft of een veld dat het artikel toont dat opgenomen dient te worden in de offerte. Voordat je een template voor een offerte aan kunt maken in Word, dien je de XML toewijzing te downloaden die voor deze template gebruikt dient te worden. Hiervoor kun je in Exact Synergy gaan naar [Modules, Documenten, Inrichting, Word Merge, Schema]. Hier kun je het General word merge schema downloaden.

Wanneer je dat hebt gedaan kun je het tabblad Ontwikkelaars (Developer) openen in Microsoft Word en op de optie XML-toewijzingsvenster (XML Mapping Pane) klikken om het XML toewijzingspaneel te tonen. Bij Aangepast XML-onderdeel (Custom XML Part) kun je kiezen voor Nieuw onderdeel toevoegen (Add new part).

Nu kun je het gedownloade bestand selecteren in de drop-down lijst. De XML tags die in het schema zijn opgenomen worden nu getoond in het XML toewijzingspaneel en kunnen worden gebruikt om een Word Merge template aan te maken. Om een veld toe te voegen een de template, klik met de rechtermuisknop op het gewenste veld en kies voor Inhoudsbesturingselement toevoegen (Insert Content Control).

Nadat de template is aangemaakt kun je deze in Synergy uploaden via [Modules, Documenten, Inrichting, Word Merge, Templates, Template: Nieuw].

Voor meer informatie over het aanmaken van een Word Merge template, zie Aanmaken en bewerken van Word Merge templates en de gerelateerde documenten.

Een offerte aanmaken

Om vervolgens een offerte aan te maken, kun je op de relatiekaart kiezen voor Offertes is in de monitor sectie.

Klik daarna op Nieuw en vul de relevante velden in. Zodra alle gegevens zijn geselecteerd en ingevuld kun je de offerte genereren.

Wanneer je gebruik maakt van Word Merge, klik dan na het invullen van alle gegevens op Offerte maken. Vervolgens kun je de (zojuist aangemaakte en geüploade) template selecteren en de overige gegevens invoeren. Zodra je op Brief maken klikt wordt de offerte aangemaakt.

Zodra het document is aangemaakt wordt deze direct als bijlage aan een nieuw Synergy document gekoppeld. Het document zal vervolgens automatisch aan de relatie worden gekoppeld.

Om een offerte om te zetten naar een verkooporder in Exact Globe kun je de offerte openen en op Verkooporder maken klikken. Voor meer informatie hierover, zie How-to: Converting Quotations to Sales Orders in Exact Globe.

Volgende keer

In de volgende blogpost in de serie over CRM zal worden besproken hoe je in Synergy met marketing campagnes kunt werken.

Bron: Exact Support Blog

Ondersteuning MS SQL Server 2005 stopt vanaf product update 413 en 258

Voor de Microsoft producten die benodigd zijn om te werken met Exact Globe, Exact Compact, Exact Synergy en Exact Synergy Enterprise volgt Exact de Microsoft support lifecycle policy met betrekking tot de systeemeisen voor deze producten.

Microsoft stopt met de ondersteuning van Microsoft SQL Server 2005 in april 2016. Voor de komende product updates 412 en 257, die gepland staan voor het derde kwartaal van 2016 blijven we echter Microsoft SQL Server 2005 nog ondersteunen. Vanaf product update 413 en 258 (gepland in het eerste kwartaal van 2017) stoppen wij met de ondersteuning van Microsoft SQL Server 2005.

Verder verwachten we Microsoft SQL Server 2016 te ondersteunen vanaf de eerste product update van Exact Globe en Exact Synergy Enterprise na het beschikbaar komen van Microsoft SQL Server 2016.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen en gevolgen per productlijn. Voor meer informatie over de Microsoft SQL Server lifecycle policy kunt u de website van Microsoft raadplegen.

Exact Globe / Exact Compact
Vanaf product update 413 van Exact Globe en Exact Compact stopt de ondersteuning van Microsoft SQL Server 2005. Wanneer u werkt met Microsoft SQL Server 2005 dient u een upgrade uit te voeren van uw Microsoft SQL Server. Het is belangrijk dat u dit doet voordat u de update naar product update 413 uitvoert.

Let op: Het is belangrijk dat u eerst een back-up maakt van de administratie(s) voordat u een update gaat uitvoeren.

Exact Synergy

Vanaf product update 413 van Exact Synergy stopt de ondersteuning van Microsoft SQL Server 2005. Wanneer u werkt met Microsoft SQL Server 2005 dient u een upgrade uit te voeren van uw Microsoft SQL Server voordat u een update uitvoert van Exact Synergy.

Hou er rekening mee dat Exact Synergy niet wordt ondersteund op Microsoft SQL Server 2012 of hoger.

Let op: Het is belangrijk dat u eerst een back-up maakt van de administratie(s) voordat u een update gaat uitvoeren.

Exact Synergy Enterprise
Vanaf product update 258 van Exact Synergy Enterprise stopt de ondersteuning van Microsoft SQL Server 2005. Wanneer u werkt met Microsoft SQL Server 2005 dient u een upgrade uit te voeren van uw Microsoft SQL Server voordat u een update uitvoert van Exact Synergy Enterprise

Let op: Het is belangrijk dat u eerst een back-up maakt van de administratie(s) voordat u een update gaat uitvoeren.

Upgraden

Wanneer u deelneemt aan het Microsoft Software Assurance programma dan heeft u recht op een kosteloze upgrade van uw Microsoft SQL Server. Raadpleeg de Microsoft website voor meer informatie. Wanneer u gebruik maakt van de Express editie van Microsoft SQL Server 2005 kunt u een kosteloze upgrade uitvoeren naar de Express editie van Microsoft SQL Server 2008/2008R2/2012/2014. Meer informatie over de installatie van Microsoft SQL Server kunt u vinden in document 04.469.873 op onze customer portal.

Bron Exact Support Blog

Hoe wijzig ik het compatibiliteitsniveau van een SQL-database?

Wanneer u een SQL-database van een oude versie (SQL Server 2000 of 2005) herstelt binnen een SQL 2008 R2 of 2012 omgeving, dan wordt het compatibiliteitsniveau (Compatibility level) ingesteld op de versie van de herstelde database. Hierdoor worden functionaliteiten binnen de nieuwe versie niet benut, omdat SQL Server de database behandeld volgens de oudere versie.

Compatibiliteitsniveau aanpassen

Maak verbinding met de database instance, via de SQL Server Management Studio. Selecteer vervolgens de database waarvoor u het niveau wilt aanpassen en open de eigenschappen door met uw rechtermuisknop op de databasenaam te klikken. Selecteer Properties.

sql-compat-setting

Ga naar het onderdeel Options en kies bij ‘Compatibility level’ de optie, ‘SQL Server 2008 (100)’.

Druk vervolgens op OK om de wijziging te bewaren.

Bron:  http://info.elvy.nl/

De ondersteuning voor Internet Explorer 8 stopt

Microsoft stopt met de ondersteuning van Internet Explorer 8 in januari 2015. Dit kan gevolgen hebben voor uw software van Exact.

Om te werken met onder andere Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise zijn Microsoft producten benodigd. Exact volgt de Microsoft support lifecycle policy ten aanzien van de systeemeisen voor deze producten. Als gevolg hiervan stopt de ondersteuning van Internet Explorer 8 vanaf product update 254 van Exact Synergy Enterprise. Dit is ook van toepassing op de Exact producten die gebruik maken van Exact Synergy Enterprise, zoals B2B E-Commerce portal.

Exact adviseert u om tijdig over te stappen naar nieuwere versie van Internet Explorer of één van de andere ondersteunde browsers zodat u ook in de toekomst gebruikt kunt blijven maken van de nieuwste product updates Exact Synergy Enterprise.

Bron: Exact Support Blog

Excel draaitabel dashboards voor Exact Globe Next in Controlled Release

In a world where entrepreneurs, managers and other stakeholders (both users and non-users of Exact) want to have a choice in how, when and where they want to have information about their business, Exact offers a new possibility to have insight in how to keep track of day-to-day-business-progress via PowerPivot.

We have chosen PowerPivot, an add-on for Microsoft Excel from version (Office) 2010, to use the reports in an environment that is familiar. The PowerPivot add-on is a free download from Microsoft and allows users to work with extremely large data sets.

In the last period we have created views on important tables in Exact Globe Next. Based on these views, we have built a Manufacturing, Purchase, Revenue and Stock report. The next good thing is that we offer these reports for free!

Two examples:

rapport_1         rapport_2

In the latest commercial release 406, the administrator has to execute a SQL script on the Globe database and change the data source of the PowerPivot sheet to connect to the Exact Globe Next database. As of product update 407, which is expected by the end of this year, the views will be automatically executed when the product update is installed.

At the moment we are looking for customers who want to work with these reports. We provide the reports through a Controlled Release program. If you are interested, please contact Justus van Hoegee (via justus.van.hoegee@exact.com) or me via phone (+31) 15 711 50 00 or via a reply on this blog.

Bron: Exact Product Blog

Is pakketselectie niet allerdaags voor u? Voor ons wel !

Speelt u met de gedachte om een nieuw ERP, HRM of CRM systeem aan te schaffen? Veel organisaties gaan af op de blauwe ogen van de ICT verkoper, is dit wel zo verstandig? In welke slangenkuil gaat u zich hier begeven?

Onze ervaring is dat er veel fout kan gaan tijdens het selectietraject en dat de basis van een succesvol nieuw softwaresysteem ligt in de start van het selectietraject. Met vele jaren ervaring in het begeleiden en implementeren van deze software hebben wij een korte beschrijving gemaakt, met een aantal punten waar u vooral op moet letten tijdens het keuzetraject en wat de grootste valkuilen zijn bij het selecteren van een nieuw softwaresysteem.

Onafhankelijk welk systeem dit is, er zijn altijd een aantal standaard gouden regels.

Wilt u deze beschrijving ontvangen en er uw voordeel mee doen? Of wilt u graag van ons horen hoe wij meerwaarde kunnen bieden voor uw pakkeselectie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer (053)-888 12 87, of bekijk onze aanpak door hier te klikken..

Wil uw ICT project niet vlotten? Wij helpen u graag!

ICT projecten gaan vaak gepaard met diverse struikelblokken. Verschillende afdelingen hebben uiteenlopende belangen. ICT dienstverleners proberen meer dan eens een project er door te drukken omwille van de commercie. Om dit web van externe leveranciers en interne culturen en structuren te doorgronden en te zorgen dat de bedrijfs-continuïteit gewaarborgd blijft is vaak niet een eenvoudige opgave voor de interne organisatie. Zo blijkt bij tal van organisaties de bedrijfscultuur het grootste struikelblok.

Actric is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze projecten en kan u hierbij onafhankelijk te hulp schieten om deze projecten in goede banen te leiden.

Actric heeft een jarenlange ervaring in ICT, zo kunnen wij voor u raadsman zijn, projecten begeleiden, vooronderzoeken doen en uw aanvragen uitzetten bij de juiste ICT leveranciers zodat voor uw organisatie de juiste partner gevonden wordt voor de implementatie van de ICT. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundige ICT-professionals die ook úw project, uiteraard binnen de deadline, tot een goed einde brengen. Technieken, mensen en culturen worden hierbij op een vakkundige manier op elkaar afgestemd.

Neem voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek gerust contact met ons op!