Berichten

In Exact Synergy contactpersonen beheren vanuit het linker menu

/in /door

Vanuit het linker menu heeft u de mogelijkheid om snel een entiteit (zoals een document, verzoek of medewerker) aan te maken. Het is echter ook mogelijk om een contactpersoon direct vanuit het linker menu aan te maken, zoeken of beheren.

Het veld ‘Contactpersonen’ kunt u toevoegen via de link voorkeuren die u rechts bovenin het scherm kunt vinden. In de sectie ‘Links – Mijn werk, aanmaken & zoeken’ selecteert u ‘Contactpersonen’ en klikt vervolgens op de pijl in het midden om de functie Contactpersonen naar de rechterzijde te verplaatsen. Klik nu op Bewaren om de gemaakte wijzigingen te bewaren.

Wanneer u in het linkermenu via [Mijn werk, Mijn contactpersonen] uw contactpersonen bekijkt, dan wordt het scherm Contactpersonen geopend. Hier krijgt u standaard een samenvatting te zien van de contactpersonen gegroepeerd op het relatietype.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Binnen Exact Synergy Enterprise de zoekmethode aanpassen

/in /door

Bij het zoeken in Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om te zoeken op verschillende eigenschappen. Zo kunt u bij het zoeken van een relatie bijvoorbeeld zoeken op de naam, het adres of het land. U kunt echter ook aangeven hoe u wilt zoeken.

Voor een groot aantal zoekvelden is een icoon aanwezig waarmee u kunt aangeven hoe er gezocht dient te worden. Hieronder ziet u een voorbeeld van het zoeken op de naam van een relatie. In het zoekveld geeft u (een deel van) de naam van de relatie op die u wilt zoeken. Met het icoon ervoor geeft u aan hoe er gezocht moet worden. Door op icoon te klikken past de zoekmethode aan.

4-11-2013 14-17-05

U heeft de volgende mogelijkheden:

bevat Bevat: Alle relaties waarvan de naam ‘pelican’ bevat worden getoond

begintmet Begint met: Alleen de relaties waarvan de naam met ‘pelican’ begint worden getoond

gelijkaan Gelijk aan: Alleen de relaties waarvan de naam ‘pelican’ is worden getoond

Bron: Exact Support Blog

Product update 252 en 407 algemeen beschikbaar

/in /door

Vanaf vandaag zijn Exact Synergy Enterprise product update 252 en Exact Globe Next product update 407 algemeen beschikbaar. In deze product updates zijn verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd en diverse verbeteringen doorgevoerd.

Exact Synergy Enterprise
Hieronder ziet u een aantal verbeteringen die vanaf product update 252 beschikbaar zijn:

  • Nieuwe functies voor de PSA oplossing
  • Multi browser ondersteuning
  • Verbeteringen in de B2B E-Commerce portal
  • Nieuwe functies voor de Service Management oplossing
  • CRM app (voor iPhone en iPad)

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 252.

Exact Globe Next
Vanaf product updates 407 is het opschonen van de MRP verbeterd, zijn er nieuwe functies toegevoegd in de WMS oplossing en worden KANBAN orders ondersteund.

Alle verbeteringen kunt u vinden in de release notes van product update 407.

Updaten?
Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande functionaliteit dient u een update uit te voeren.

  • Exact Synergy Enterprise: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Synergy Enterprise kunt uitvoeren.
  • Exact Globe Next: in dit document staat beschreven hoe u de update voor Exact Globe Next kunt uitvoeren.

Bron: Exact Support Blog

Waar kan ik de salaris eindejaarsupdate van de oude productlijnen downloaden?

/in /door

Zoals u in een eerdere blogpost heeft kunnen lezen zijn de eindejaarsversies voor Exact voor Dos, Exact voor Windows en Exact Globe 2000 al beschikbaar. De eindejaarsversie bevat de gegevens om loonjaar 2013 correct te kunnen afsluiten.

Voor meer informatie over de uit te voeren handelingen en informatie over het downloaden en installeren van de update kunt u de handleidingen eindejaarsverwerking salaris 2013raadplegen.

Voor de planning van de beschikbaarheid van de eindejaarsupdates van Exact Globe Next, Exact Compact, Exact Synergy Enterprise en Exact Synergy kunt u de volgende blogpostraadplegen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Synergy Enterprise melding nieuwe werkstroom

/in /door

Het is in Exact Synergy Enterprise mogelijk om een waarschuwing te krijgen wanneer een nieuw verzoek in uw werkstroom wordt geplaatst. Hierdoor bent u in staat om altijd adequaat te reageren. Er verschillende manieren om een waarschuwing te ontvangen:

  1. Er wordt een bepaald geluid afgespeeld;
  2. Linksonder wordt het totale aantal ongelezen verzoeken getoond in rode cijfers;
    5-11-2013 8-45-45
  3. Er verschijnt een zogenoemde pop-up in uw scherm.
    5-11-2013 8-55-29

In de voorkeuren op het tabblad ‘Werkstroom’ kunt u de werkstroom indicator activeren en aanpassen.

5-11-2013 8-41-11

Meer informatie over deze instellingen kunt u hier vinden.

Bron: Exact Support Blog

Eindejaarsverwerking Exact Financials

/in /door

Met het einde van het jaar in zicht komt de jaarovergang in Exact Financials Enterprise ook dichterbij. Het proces van jaarafsluiting omvat binnen Exact Financials de volgende stappen:

  • Het oude boekjaar sluiten.
  • Een nieuw boekjaar openen.

Hoe u deze stappen uit dient te voeren binnen Exact Financials Enterprise kunt u lezen in dit document.
Mocht u het jaar nog afsluiten in Exact Financials dan leest u hier hoe u het jaar af kunt sluiten.

Bron: Exact Support Blog

Tip: De spilanalyse opslaan Exact Synergy Enterprise

/in /door

Wanneer bepaalde gegevens van een spilanalyse vaak gebruikt worden voor rapportage, is het mogelijk om de criteria en entiteiten van de gewenste spilanalyse op te slaan in de persoonlijke favorieten. Om de criteria en entiteiten te bewaren, moet het volgende uitgevoerd worden:

  • Maak een spilanalyse zoals gewenst
  • Klik rechtsboven in de pagina op de knop 4-11-2013 14-07-36‘Favorieten’
  • Geef vervolgens een omschrijving op voor de favoriet, selecteer de categorie waarin u de favoriet wilt opslaan, en klik op ‘OK’

4-11-2013 14-07-06

In de lijst met persoonlijke favorieten is nu een directe link aanwezig zijn naar de spilanalyse met de van tevoren gedefinieerde criteria en entiteiten.

Bron: Exact Support Blog

Exact Synergy Enterprise vanaf komende release multi-browser compatible

/in /door

Exact Synergy Enterprise vanaf komende release multi-browser compatible!
De laatste jaren zijn verschillende webbrowsers sterk gegroeid in marktaandeel, Microsoft Internet Explorer is niet langer de enige grote partij. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij deze ontwikkeling, en de wensen en eisen vanuit de markt. Dit betekent dat we Exact Synergy Enterprise vanaf product update 252 geschikt hebben gemaakt voor de volgende browsers:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox

Vanaf 18 november is product update 252 van Exact Synergy Enterprise in controlled release. De update is vanaf 10 januari 2014 algemeen beschikbaar.

Bron: Exact

In Exact Synergy Enterprise een relatie zoeken op basis van het btw-nummer

/in /door

In het ‘Relaties zoeken’ scherm kunt u een relatie zoeken op basis van verschillende kenmerken. Dit kan de naam of een deel van de naam zijn, maar bijvoorbeeld ook op telefoonnummer of postcode.

Wanneer u alleen over het btw-nummer van de relatie beschikt kan het wenselijk zijn om te zoeken op het btw-nummer van de relatie.

Het btw-nummer wordt standaard niet weergegeven in het zoeken scherm. Om te zoeken op btw-nummer kunt u het volgende doen:

  • Open het ‘Relaties zoeken’ scherm via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]
  • Klik rechtsboven in het scherm op ‘Aanpassen’
  • Selecteer in de sectie ‘Financieel’ het veld ‘btw-nummer’
  • Klik op ‘Bewaren’

In het ‘Relaties zoeken’ scherm kunt u nu het btw-nummer opgeven om te zoeken op basis van het btw-nummer.

btwnummer

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy een documenttype inactief maken?

/in /door

Binnen Exact Synergy Enterprise maakt u gebruik van documenttypen. Met een documenttype kunt u specifieke eigenschappen vastleggen voor documenten die worden aangemaakt binnen dit type.

Het kan echter dat u wilt voorkomen dat gebruikers nog documenten aanmaken van een specifiek type. U kunt dan dit documenttype op inactief zetten. Echter dit geldt niet voor documenttypes die standaard beschikbaar zijn in een nieuwe administratie. U kunt deze niet op inactief zetten, het is wel mogelijk om een zo’n documenttype te blokkeren voor handmatige invoer. Op deze wijze kunt u het betreffende documenttype niet gebruiken bij het invoeren van nieuwe documenten.

Een documenttype blokkeren
Om een documenttype te blokkeren kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  • Open het documenttype via [Documenten, Inrichting, Document: Types]
  • Kies voor het tabblad ‘Algemeen’.
  • Vervolgens kunt u bij ‘Handmatig invoeren’ kiezen voor ‘Geblokkeerd’ of ‘Verborgen’.

Documenttype verbergen

De opties komen op het volgende neer:

  • Toegestaan — Selecteer deze optie om het handmatig aanmaken en het automatisch genereren van documenten via de background job van documenten met dit documenttype toe te staan.
  • Geblokkeerd — Selecteer deze optie als u het handmatig aanmaken van documenten van dit type wilt blokkeren, maar wel wilt toestaan dat documenten automatisch gegenereerd kunnen worden via de background job. Documenten die geblokkeerd zijn kunnen niet gevonden worden via een snelle of geavanceerde zoekopdracht.
  • Verborgen — Selecteer deze optie als u het handmatig aanmaken van documenten van dit type wilt blokkeren, maar wel wilt toestaan dat documenten automatisch gegenereerd kunnen worden via de background job. Documenten die verborgen zijn kunnen gevonden worden via een snelle of geavanceerde zoekopdracht.

Nadat u heeft gekozen voor ‘Geblokkeerd’ of ‘Verborgen’ is het niet meer mogelijk voor een gebruiker om handmatig een document van dat type aan te maken.

Bron: Exact Support Blog