Berichten

Een ELIS oplossing maken Exact Globe & Synergy

Vandaag geven we een inleiding over hoe je je eigen oplossing kunt ontwikkelen die kan draaien op ELIS en op die manier kan profiteren van alle functionaliteit die het ELIS platform heeft te bieden. Na het lezen van deze blogpost heb je een idee van wat er nodig is om een oplossing voor ELIS te ontwikkelen, meer gedetailleerde informatie kun je vinden op de ELIS Development startpage (je dient hiervoor in te loggen op de customer portal). Op deze startpagina kunt je ook een voorbeeld oplossing vinden die de basis is voor deze blogpost.

Ontwikkel je eigen ELIS oplossing
Wanneer je je eigen oplossing wilt ontwikkelen voor het ELIS platform, dien je een aantal regels te volgen om er zeker van te zijn dat het correct wordt uitgevoerd.

De eerste stap is om op je machine een map aan te maken met een specifieke mappenstructuur en een aantal specifieke bestanden. Hieronder zie je een overzicht van de verplichte bestanden en mappen.

De volgende stap is om het mogelijk te maken dat de benodigde informatie kan worden opgeslagen in de configuratiebestanden. Dit is nodig zodat ELIS verbinding kan maken met de producten waarmee je verbinding wilt maken en de synchronisatie kan uitvoeren.
Welke informatie opgegeven dient te worden verschilt per product. Voor Exact Synergy Enterprise is de URL voldoende. Voor Exact Globe dien je tevens de SQL Server naam en databasenaam op te geven, en voor andere producten zijn er wellicht nog andere vereisten. Deze informatie wordt opgeslagen in het Macormanager bestand, wat één van de verplichte bestanden in je oplossing is.

Een deel van je oplossing is een configuratiescherm dat de gebruiker in ELIS ziet bij het configureren van de oplossing. De beschikbare velden en het type van de velden (tekstveld, drop-down veld, etc) kan worden geconfigureerd in de configuratiebestanden. Dit betreft het UI.Exact.Macromanager.<>.config bestand.

De volgende inhoud wordt toegevoegd aan het “UI.Exact.MacroManager.Sample.config” bestand:

Zodra dit is gedaan kun je een project aanmaken in Microsoft Visual Studio en beginnen met de daadwerkelijke ontwikkeling van de oplossing. We beginnen met het opnemen van een referentie naar de ELIS SDK targets in uw Visual Studio project. Deze targets bevinden zich in de ELIS installatie directory. Het toevoegen van de referentie is een vereiste, en geeft je de mogelijkheid om functies te gebruiken van ELIS SDK en gebruik te maken van de functionaliteit van ELIS.

Wanneer je met jouw oplossing verbinding maakt met Exact Globe of Exact Synergy Enterprise, kun je ook gebruik maken van het notification framework. Dit is één van de voordelen van ELIS omdat dit het eenvoudiger maakt om het notification framework van Exact te gebruiken. Om dit te kunnen doen dien je je te abonneren op de notifications die je wil gebruiken. De notification subscriber wordt onderdeel van jouw oplossing. Houdt er rekening mee dat er een verschil tussen de wijze waarop je je abonneert op een notification van Exact Globe en een notification van Exact Synergy Enterprise

Een van de laatste stappen is het instellen en configureren van de metadata. De metadata bestaat uit algemene informatie over de oplossing. Een deel van deze informatie wordt gebruikt wanneer je de oplossing update naar een nieuwe versie. Het is belangrijk om dit de eerste keer correct te definiëren zodat het update proces goed verloopt. Daarnaast dient er ook informatie te worden opgenomen over welke ELIS queues gebruikt dienen door de oplossing. Het is belangrijk om te bepalen welke ELIS queues gebruikt moeten worden. De queues worden gedeeld door de verschillende oplossingen die draaien op ELIS, en de berichten van dezelfde queue kunnen gelijktijdig worden verwerkt wanneer jouw oplossing dit ondersteund. Wanneer jouw oplossing echter veel berichten genereert kan dit invloed hebben op de synchronisatie performance van andere oplossingen.

De laatste stap is het aanmaken van een zip pakket van jouw Visual Studio oplossing. Dit pakket is het installatiebestand dat je kunt installeren in ELIS. De ELIS SDK target dient je niet op te nemen in jouw pakket!

Dit was de laatste stap en je kunt de oplossing nu installeren op ELIS.

Bron: Exact Support Blog

Logistiek – Toeslagen en kortingen in Exact Globe

De module (SE1225 E-)Toeslagen & Kortingen helpt je om een goed inzicht te krijgen in de verkoopbedragen van de verschillende verkooptransacties. De toeslagen of kortingen die je toepast op verkooptransacties worden met behulp van deze oplossing apart geregistreerd waardoor het inzichtelijk is wat de verkoopbedragen zijn en wat de toeslag-/kortingsbedragen zijn. In deze blogpost wordt uitgelegd hoe je met toeslagen en/of kortingen kunt werken.

Toeslagen en kortingen aanmaken

Via [Systeem, Logistiek, Toeslagen/Kortingen] kun je de toeslagen en kortingen aanmaken.

Bij het aanmaken van de korting/toeslag dien je een aantal algemene zaken op te geven. Dit betreft een code en een omschrijving, maar ook een valutacode en artikelgroep. De artikelgroep bepaalt welke grootboekrekeningen worden gebruikt om de toeslag of korting op te registeren.

Vervolgens kun je voor de toeslag/korting de condities bepalen op het tabblad Condities. Middels de condities kun je aangeven wanneer de korting of toeslag toegepast dient te worden. Op basis van deze condities wordt tijdens de invoer van de offerte, order of factuur bepaald of de betreffende toeslag/korting van toepassing is. Middels deze condities kun je bijvoorbeeld aangeven dat de toeslag/of korting alleen toegepast dient te worden wanneer een order binnen een bepaalt datumtraject valt, of bijvoorbeeld wanneer het netto orderbedrag groter is dan een bepaald bedrag.

Op het tabblad Toeslagen/Kortingen van de toeslag/korting kun je aangeven of het een toeslag of een korting betreft. Tevens kun je aangeven of deze betrekking heeft op de kopregel van de offerte/order/factuur, of op de regels. Verder is het mogelijk om een methode te selecteren waarmee je aangeeft of de toeslag/korting een vast bedrag of een percentage betreft, welk bedrag/percentage dit is, welke BTW-code gebruikt dient te worden, etc.

Vanaf product update 414 is deze functionaliteit echter verder uitgebreid waarbij het mogelijk is gemaakt om aan te geven of je de kortingen en toeslagen pro rata, of als volledig bedrag bij de eerste levering of factuur, wilt toepassen. Voor meer informatie hierover, zie de release notes.

Toeslagen/Kortingen toepassen

Nadat je de toeslagen en/of kortingen hebt aangemaakt worden deze toegepast bij het invoeren van offertes, orders en facturen. In de verschillende schermen kun je in de kolominstellingen aangeven of de kolommen voor de toeslagen/kortingen getoond dienen te worden. Dit betreft de kolommen Regeltoeslagen en Toeslagen (in de instellingen wordt deze laatste kolom ook wel Toeslagdetails genoemd).

Deze twee kolommen tonen informatie over de regeltoeslagen die van toepassing zijn op de betreffende offerte/order/factuurregel. De kolom Regeltoeslagen, toont het totaalbedrag (in de valuta van de factuur) aan regeltoeslagen dat van toepassing is voor deze regel. De regeltoeslagen worden berekend op het moment dat je de regel hebt ingevuld en de regel verlaat. Wanneer er toeslagen van toepassing zijn wordt in de kolom Toeslagen een icoon getoond. Door erop de klikken kun je de detailgegevens van de voor die regel toegepaste toeslagen bekijken.

De kopregeltoeslagen die van toepassing zijn kun je bekijken in het kortingen/opslagenscherm dat je kunt openen via de knop ‘Specifiek’ onderin de offerte, order of factuur. In dit scherm worden tevens de regeltoeslagen, gegroepeerd per toeslagcode en BTW-code, getoond.

De gegevens van de regeltoeslagen kun je niet aanpassen in dit scherm. Je kunt ze alleen bekijken. Voor de kopregeltoeslagen kun je in dit scherm alleen de verkoopprijs en de BTW-code aanpassen. Tevens kun je nieuwe kopregeltoeslagen toevoegen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het werken met toeslagen en kortingen het document Het werken met toeslagen en kortingen en de gerelateerde onderwerpen.

Bron: Exact Support Blog

UPA aangifte melding ‘Validatieschema niet gevonden’ is opgelost

Vanaf loonjaar 2017 kunt u gebruik maken van het nieuwe menupad Salaris ➔ Aangiften ➔ Periodiek ➔ UPA, om een pensioenaangifte aan te maken volgens het UPA berichtformaat en rechtstreeks te kunnen verzenden naar PFZW.

Bij het verwerken van een UPA aangifte voor periode 7, kan het voorkomen dat de melding ‘Validatieschema niet gevonden’ wordt getoond. Graag willen we u laten weten dat als u vandaag een update uitvoert binnen 412SP12 of 413SP7, de melding verholpen zal zijn en u de aangifte succesvol kunt verwerken en verzenden naar PFZW.

Bron: Exact Support Blog

Service management – (Oplossing) componenten

In de voorgaande blogpost over de service management oplossing hebben we de software componenten besproken. U heeft nu een idee wat er ‘achter de schermen’ gebeurt bij de service management oplossing. In deze blogpost zullen we de componenten van de oplossing zelf bespreken, zodat u ook een idee krijgt welke activiteiten er plaatsvinden tijdens de dagelijkse processen zodra de oplossing succesvol is geïnstalleerd en geconfigureerd.

Verkoop

Tijdens de verkoop van een service-artikel vinden er een aantal service gerelateerde activiteiten plaats:

  • serviceconfiguraties genereren of koppelen aan een verkooporder die is gegenereerd in Exact Globe
  • serienummers vanuit Synergy synchroniseren met serienummers in Exact Globe
  • Installatie service activiteiten (in Synergy) genereren uit een verkooporder die in Exact Globe is gegenereerd
  • verkooporderregels (in Exact Globe) aan bestaande serviceconfiguraties koppelen
  • klanten informeren over service gerelateerde details door service gerelateerde velden op de lay-outs (Synergy en Exact Globe)

Serviceconfiguraties

Een serviceconfiguratie kan bestaan uit een enkel artikel of uit meerdere gekoppelde artikelen. Dit kan een combinatie zijn van serieartikelen, niet-serieartikelen en zelfs reserveonderdelen. Serviceconfiguraties zijn een belangrijk onderdeel van de service management oplossing aangezien zij servicebedrijven de mogelijkheid bieden om onder andere:

  • een set van artikelen te bundelen tot een serviceconfiguratie
  • de adresgegevens van klanten aan een serviceconfiguratie te koppelen
  • artikelen toevoegen en te vervangen in een serviceconfiguratie
  • de geschiedenis van de serviceactiviteiten te bekijken

Servicecontracten

De meeste servicebedrijven werken met contracten. De service management oplossing helpt o.a. bij:

  • het aanmaken van servicecontracten
  • het genereren van facturen vanuit een contract
  • het koppelen van een contract aan een project
  • het snel aanmaken van nieuwe klant gerelateerde contracten via contracttemplates
  • het koppelen van meerdere serviceconfiguraties aan een enkel contract

Helpdesk / Service desk

Efficiënte afhandeling van klantenservice gerelateerde vragen en serviceaanvragen is belangrijk, niet alleen voor een winstgevende serviceafdeling, maar ook om klanten tevreden en loyaal te houden. De service management oplossing helpt u hierbij door o.a.:

  • het bekijken van details van de contractafspraken
  • het instellen van de standaardduur per service-activiteit
  • het toevoegen of verwijderen van velden van het service-activiteitenscherm
  • het aanpassen van contact- en adresgegevens
  • het maken van materiaalreserveringen
  • het koppelen van materialen die gebruikt dienen te worden bij de service-activiteit

Planning

Een effectieve planning is belangrijk om er zeker van te zijn dat serviceoproepen op de meest efficiënte manier worden gepland en dat daarbij de juiste medewerker wordt toegewezen. De service management oplossing biedt o.a.:

  • het planbord
  • het automatisch verversen en gepersonaliseerde schermen en tools
  • het plannen van activiteiten die buiten het werkschema vallen
  • het plannen van meerdere monteurs op dezelfde service-activiteit
  • het werken met meerdere werkschema’s per monteur

Realisatie

Service management draait natuurlijk om het verlenen van service op een product. Hiervoor biedt de service management oplossing o.a.:

  • service-activiteit werkstroom
  • het updaten en bewerken van service-activiteiten en serviceconfiguratie details
  • werkbladen printen
  • real-time voorraad gebruik
  • het online registreren van het gebruikte materiaal, uren en andere uitgaven.

Magazijnbeheer

Voor handels- en productiebedrijven is het belangrijk om de voorraadniveaus goed in de gaten te houden. Dit geldt ook voor bedrijven die service verlenen, waarbij het van belang is om altijd te kunnen beschikken over reserveonderdelen. Tevens is het belangrijk om inzicht te hebben in welke onderdelen het vaakst ontbreken. De oplossing van Exact biedt de mogelijkheid om:

  • het maken van servicereserveringen in MRP
  • het real time bekijken van voorraadwijzigingen
  • het registeren van voorraad per monteur
  • het snel controleren van de beschikbaarheid van materialen

Facturering

Het is belangrijk om de periode tussen de service realisatie en het factureren zo kort mogelijk te houden. Daarnaast dienen facturen duidelijk te zijn voor de klant zodra ze op tijd betaald (kunnen) worden. Met de service management oplossing kunt u o.a.:

  • factuurvoorstellen aanmaken van realisaties op basis van de contractvoorstellen in Synergy
  • factuurvoorstellen aanpassen voordat de factuur wordt gegenereerd
  • periodieke facturen aanmaken op basis van contracten
  • facturen versturen naar (meerdere) debiteur(en)
  • facturen via Exact Globe versturen
  • artikelprijzen van een prijslijst uit Exact Globe gebruiken als basis voor de berekening

KPI’s en rapportage

Om inzicht te krijgen in hoe de organisatie presteert biedt de oplossing de volgende overzichten:

  • servicebon
  • contract
  • gedetailleerde planning
  • gecomprimeerde planning
  • factuurdetails

Bron: Exact Support Blog

Stappenplan eindejaarsverwerking Exact per product!

Stappenplan per product

Om u zo goed mogelijk te helpen uw eindejaarsverwerking uit te voeren, vindt u op deze webpagina instructievideo’s en een stappenplan per Exact product, voorzien van antwoorden op veelgestelde vragen. Zo kunt u heel gericht uw financiële administratie, salarisadministratie en logistieke processen afronden en voorbereidingen treffen voor 2017.

EXACT GLOBE   EXACT COMPACT   EXACT AEC   EXACT FINANCIALS

Instructievideos

Wanneer is de (salaris)eindejaarsupdate beschikbaar?

BEKIJK DE GEPLANDE DATA

Niet gevonden wat u zocht? Gaat u dan naar onze Customer Portal en bekijk de antwoorden met veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Bron: Exact Software

Central Master Data Management (CMDM) in Exact Lightweight Integration Server (ELIS) algemeen beschikbaar

Na een succesvolle Controlled Release periode is Central Master Data Management (CMDM) in Exact Lightweight Integration Server (ELIS) nu algemeen beschikbaar.

Een nieuwe oplossing in ELIS

ELIS is een technisch framework voor de integratie tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise en ondersteunt oplossingen die gegevens uitwisselen tussen deze twee producten en eventuele third-party oplossingen.

Central Master Data Management zorgt voor de synchronisatie van stamgegevens tussen Exact Synergy Enterprise en meerdere Exact Globe databases.

Vanaf product update 257SP2 is het nu mogelijk om CMDM als oplossing te installeren en beheren in ELIS. U dient hiervoor gebruik te maken van versie 5.257.0.4 of hoger van de CMDM oplossing in ELIS.

Nu CMDM in ELIS succesvol is uitgebracht, kan deze oplossing toegevoegd worden aan de reeks oplossingen die reeds beschikbaar zijn in ELIS:

  • Exact Integrator
  • Exact Word Merge Integrator
  • Shop Floor Control Integration
  • Exchange Integration
  • Exact CMDM
  • EGN Background process

Voor meer informatie zie Installatie Central Master Data Management (CMDM) in Exact Lightweight Integration Server (ELIS) en Aan de slag met Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe service packs beschikbaar!

Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe service packs beschikbaar! Houd het support blog in de gaten voor de beschikbaarheid van de volgende nieuwe service packs.

De volgende service packs staan nu voor u klaar:

Service pack changelogs

Klik op bovenstaande links om het changelog per productlijn en product versie te bekijken. In deze changelogs kunt u per product update lezen welke verbeteringen zijn opgenomen in het betreffende service pack. Tevens kunt u in het changelog alle verbeteringen van eerdere service packs terugvinden. U kunt dus gebruik maken van één document voor alle release informatie van alle service packs per product update.

Installatie

Om te kunnen beschikken over een service pack, dient u een update uit te voeren van de software. Het installeren van een service pack werkt op dezelfde wijze als het uitvoeren van een reguliere update. In plaats van de gewenste product update, selecteert u in dit geval echter het gewenste service pack bij ‘Versie’. Wanneer het service pack er niet bij staat, klikt u eerst op update naast het veld om de lijst met beschikbare updates te verversen. Hiervoor is het van belang dat de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein zijn ingevuld.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kunt u onderstaande links raadplegen:

Extra controle van uw loonaangifte door de Belastingdienst per 1-7-2016

Graag willen wij u erop attenderen dat de Belastingdienst per 1 juli uw loonaangifte extra zal gaan controleren. De controle is voornamelijk gericht op de sector en risicopremiegroep die aangegeven wordt in de loonaangifte. Indien deze gegevens in de loonaangifte niet overeenkomen met de beschikkingen die u ontvangen heeft van de Belastingdienst, zal de volgende melding aan u teruggekoppeld worden:

De aangegeven Sector en Risicopremiegroep is niet gelijk aan de beschikte sector risicopremiegroep(en).

Op het moment dat u deze melding ontvangt, dient u correctie loonaangiften te verzenden voor de periode(n) waarop de melding betrekking heeft.

Klik hier voor meer uitleg over het doorvoeren van de correctie in Exact Globe.

Bron: Exact Support Blog

Standaard en nieuwe rollen in Exact Globe

In de blog post ‘Beveiligingsrollen: Hoe werkt dat?’, heeft u kunnen lezen dat rollen de gebruikersrechten van uw werknemers bepalen. Bij het onderhoud van de rollen, te benaderen via [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Onderhouden], zijn er standaard een aantal rollen aanwezig:

  • ADMINISTRATOR – Hoofdbeheerder
  • SYSTEM ADMINISTRATOR – Systeembeheerder
  • HR – Werknemersbeheerder
  • REPRESENTATIVE – Vertegenwoordiger
  • PURCHASE AGENT – Inkoper

Via dit menupad kunt u uw medewerkers toewijzen aan één of meerdere rollen en zo bepalen welke rechten zij hebben in de administratie. Via dit document kunt de beschrijving van deze standaard rollen lezen.

Zelf rollen aanmaken

Ook is het mogelijk om via [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Onderhouden] zelf rollen te definiëren. Dit kunt u doen door te klikken op de knop ‘Nieuw’. Via dit document kunt hier meer over lezen.

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe versie van Elvy officieel beschikbaar!

Op 04-01-2016 is de nieuwe versie van Elvy uitgekomen. Deze versie heeft nummer 1.1700.160104 gekregen, en bevat onder andere de volgende nieuwe functionaliteiten en wijzigingen:

  • Het verwerken van UBL bestanden is geoptimaliseerd. In het volgende artikel kunt u lezen hoe u zelf UBL facturen met Elvy kunt gaan verwerken: Hoe verwerk ik UBL-facturen?
  • De koppeling met AFAS Profit is beschikbaar.
  • De koppeling met SnelStart is beschikbaar.
  • Contractmanagement is beschikbaar in de module Kostenbeheersing & Verplichtingen.
  • In de rapportages van ElvyWEB is het nu mogelijk om de informatie van de boekingen van Exact Online te raadplegen.
  • Statusdocumenten worden nu ook aangemaakt in Exact Online, zodat u ook in Exact Online direct inzicht heeft in de fiatteringsstatus van een factuur. In het volgende artikel op onze helpsite kunt u lezen hoe het deze optie kunt activeren: Hoe activeer ik het aanmaken van statusdocumenten?
  • In de koppeling met King wordt nu ook het aanmaken en bijwerken van crediteuren ondersteund.
  • Bij het afletteren van een goederenfactuur in de koppeling met Accountview kan er nu ook gekozen worden om direct op orderregels af te letteren.
  • Mogelijkheid om doorgestuurde taken binnen ElvyWEB niet nogmaals te kunnen doorsturen. Hoe u dit kunt activeren kunt u lezen in het artikel op onze helpsite: Hoe voorkom ik dat doorgestuurde taken nogmaals worden doorgestuurd?.

Voor alle overige wijzigingen en nieuwe functionaliteiten binnen Elvy verwijzen wij u naar onze releasenotes op onze infosite.

Belangrijke informatie
Na installatie van de update zal Elvy enige tijd nodig hebben om de ElvyWEB database te optimaliseren. Wij willen u erop attenderen dat de update hierdoor enige tijd langer in beslag kan nemen dan gebruikelijk!

Maak altijd een back-up van uw Elvy omgeving voordat u de update gaat installeren. Met behulp van de volgende instructie kunt u de update van Elvy installeren: Hoe voer ik een update van Elvy uit?

Wanneer u Elvy gebruikt op onze Online omgeving wordt u seperaat op de hoogste gesteld wanneer deze update wordt uitgerold.