Berichten

Projectnummers automatisch genereren Exact Synergy Enterprise

/in /door

Bij het aanmaken van een nieuw project in Exact Synergy Enterprise is het standaard mogelijk om zelf een waarde te kiezen en in te voeren voor de projectcode. Bij elk nieuw project kan de projectcode handmatig ingevoerd worden en opgeslagen.

Automatisch genereren
Het is echter ook mogelijk om de projectnummers voor nieuwe projecten automatisch en opeenvolgend te laten voorstellen door het systeem bij het aanmaken van een nieuw project. De instelling die hiervoor nodig is, kunt u vinden via het menupad [Projecten, Inrichting, Diversen, Instellingen]. Hier kunt u het veld ‘Genereren (Projectcode) markeren, waarna u meteen het eerstvolgende vrije projectnummer kunt ingeven. Het eerstvolgende nieuwe project zal dit nummer toegewezen krijgen, vervolgens krijgt elk volgend project een opeenvolgend hoger nummer toegewezen.

Project instellingen

Ook na het activeren van het automatisch genereren van projectnummers zal het overigens wel mogelijk blijven om de voorgestelde projectnummers te wijzigen naar een andere waarde bij het aanmaken van een project.

Bron: Exact Support Blog

Intern project aanpassen naar een nacalculatie project?

/in /door

Bij het werken met projecten kunt u verschillende soorten projecten aanmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld een intern project aanmaken dat meestal gebruikt wordt voor kostenregistratie. Voor interne projecten wordt geen omzet gegenereerd en ze worden vaak gebruikt voor interne doeleinden. Verder kan er niet gefactureerd worden op interne projecten.

Het kan echter voorkomen dat u later toch graag wilt factureren op dit project. Hiervoor dient het soort van het project aangepast te worden naar ‘Nacalculatie’. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open het project via het menu [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden]
  • Middels het icoon ‘Toevoegen: Relatie’  kunt u nu een relatie koppelen (zie afbeelding)

Project

  • U kiest er vervolgens voor om een verkooporder te genereren voor het project

Nu kunt u het soort project wijzigen naar ‘Nacalculatie’, en kunt u factureren op het project.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Snel een nieuw verzoek aanmaken binnen Exact Synergy Enterprise

/in /door

Gebruikt u vaak een verzoek voor dezelfde medewerker of voor hetzelfde project? Om tijd te besparen en snel een nieuw verzoek aan te maken, kunt u gebruik maken van de functie ‘kopiëren’ in het verzoek. Hiermee kunt u eenvoudig aangeven welke informatie u wilt kopiëren naar het nieuwe verzoek. In onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Een verzoek kopiëren

1. Open een reeds bestaand verzoek en kies voor de knop Kopiëren. In dit voorbeeld is er onder andere een medewerker, document en project gekoppeld.

2. Selecteer vervolgens het verzoek dat u wilt aanmaken. Let op, wanneer u een verzoek kiest waar een veld niet beschikbaar in is, dan is het niet mogelijk om dit te kopiëren vanuit het oude verzoek. Een voorbeeld kan zijn wanneer u een verzoek kopieert met het veld document. Wanneer u bij het nieuwe verzoek een verzoek kiest die niet beschikt over het veld document, dan kunt u dit veld niet kopiëren.

3. Markeer nu de informatie die u wilt gebruiken in het nieuwe verzoek. Standaard is alle informatie geselecteerd.

4. Klik nu op Nieuw om het verzoek aan te maken. Het nieuwe verzoek is nu gevuld met de door u geselecteerde informatie.

Bron: Exact Support Blog

Optimale urenregistratie binnen Exact ERP Software een must!

/in /door

Afbeelding 3Voor optimale resultaten is een nauwkeurige urenregistratie een absolute voorwaarde. Binnen Exact Software kunt u eenduidig en waterdicht uren verantwoorden van uw medewerkers.

Binnen deze software worden uren eenvoudig geregistreerd door uw eigen medewerkers. Per week zijn datum, boekjaar, uursoort en het aantal uren helder in te voeren.

Uiteraard is een controle ingebouwd: de contracturen van uw medewerkers worden vergeleken met de werkelijk ingevoerde uren. Afwijkingen zijn zo direct gesignaleerd.

Exact software ondersteunt de volledige tariefmatrix (combinatie van project, uursoort, klant, medewerker), zodat altijd het juiste interne (dekking) en/of externe (commerciële) tarief wordt geregistreerd. Zo hebt u altijd direct zicht op het omzetverloop (totaal en/of per medewerker).

Wilt u meer informatie over urenregistratie volgens Actric, klik dan hier of neem gerust contact met ons op via telefoonnummer (053) 888 12 87.