Berichten

In Synergy medewerkers zoeken met de EN / OF operator

Bij het zoeken naar medewerkers kan het soms wenselijk zijn om de EN / OF operator te gebruiken.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een medewerker een andere fysieke locatie heeft dan een contract locatie, maar u bij het zoeken toch alle medewerkers wilt tonen.

In dat geval kunt u dan de OF operator selecteren.

medewerkers1

In het geval van bovenstaand voorbeeld toont het zoekresultaat de medewerkers die de fysieke locatie ‘Main Office Maastricht’ hebben of de contract locatie ‘Main Office Maastricht’ hebben.

Wanneer u de operator EN zou selecteren, dan worden alléén de medewerkers getoond waarbij de contract locatie en fysieke locatie beide ‘Main Office Maastricht’ zijn. Een medewerker met de contract locatie ‘Main Office Maastricht’ en de fysieke locatie ‘Maastricht Warehouse’, zou in dat geval niet worden getoond.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy gelinkte documenten zoeken

Soms kan het wenselijk zijn om een overzicht te krijgen van documenten waarin een link aanwezig is naar het huidige document.

Via de zoekpagina kunt u dit eenvoudig realiseren via het veld ‘Document (Reference)’.

In dit veld vult u het documentnummer in van het document waarvan u wilt weten welke documenten links naar dit document zetten. In dit voorbeeld wilt u weten welke documenten een link bevatten naar document 00.000.536. In dat geval vult u bij dit veld 00.000.536 in.

Eventueel kunt u de selectie nog verder specificeren. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u alleen de documenten wilt tonen die aan een bepaald project zijn gekoppeld, of zijn aangemaakt na een bepaalde datum of binnen een bepaalde categorie.

Nadat u op ‘Tonen’ heeft geklikt ziet u een overzicht van documenten die een link naar het betreffende document bevatten.

Bron: Exact Support Blog

Linker menu van Exact Synergy Enterprise handmatig inklappen

Het linker menu van Exact Synergy bestaat uit drie groepen. ‘Mijn Werk’, ‘Aanmaken’ en ‘Zoeken’. Wanneer u gebruik maakt van de tekstuele menu opbouw, klapt u het betreffende menu uit en klikt vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Standaard worden de groepen automatisch ingeklapt. Wanneer u bijvoorbeeld de groep ‘Mijn Werk’ uitklapt, worden de andere twee groepen automatisch ingeklapt.

Wanneer dit niet gewenst is, kunt u dit in de voorkeuren instellen.

  • Klik op de hyperlink ‘Voorkeuren’ rechtsboven in het scherm
  • Open het tabblad ‘Algemeen’
  • Vink de optie ‘Inklappen: Handmatig’ aan

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy de kolommen van het zoekresultaat aanpassen

In Exact Synergy Enterprise beschikt u over verschillende zoekschermen waarin u geavanceerd kunt zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld via [Documenten, Overzichten, Documenten, Zoeken] zoeken op documenten of via [Werkstroom, Overzichten, Verzoeken, Zoeken] zoeken op verzoeken.

In de zoekschermen beschikt u over verschillende criteria waarop u kunt zoeken. Welke criteria dit zijn kunt u zelf definiëren door op  Aanpassen te klikken.

Hier kunt u tevens aangeven welke kolommen wilt tonen in het zoekresultaat. Dit kunt u als volgt doen:

  • Klik in het zoekscherm op  Aanpassen rechtsboven in het scherm om de Zoeken – Aanpassen pagina te openen.
  • Boven aan de Zoeken – Aanpassen pagina kunt u aan de linkerzijde de kolommen selecteren die u wilt tonen in de zoekresultaten.
  • Vervolgens klikt u op  > om de kolom toe te voegen. De betreffende kolom wordt nu naar de rechterzijde verplaatst. Alle kolommen die aan de rechterzijde staan worden in het zoekresultaat getoond.
  • Klik vervolgens op Bewaren.

Om bepaalde kolommen te verwijderen uit het zoekresultaat kunt u ze op de Zoeken – Aanpassen pagina op soortgelijke manier van rechts naar links verplaatsen.

Bron: Exact Support Blog

Snel en eenvoudig zoeken in Exact Globe Next

Exact Globe Next biedt de mogelijkheid om zaken snel en eenvoudig op te zoeken in de administratie, zonder het een menupad eerst via het betreffende tabblad te hoeven openen. Dit kunt u doen via de knop ‘Zoeken’ bovenaan in de knoppenbalk.

Door op de knop ‘Zoeken’ te klikken, ziet u aan de linkerkant van uw beeldscherm verschillende opties om te kunnen zoeken naar medewerkers, debiteuren, artikelen en projecten (afhankelijk van uw licentie).

Afhankelijk van uw licentie kunt u voor de vier bovenstaande stamgegevens vijf verschillende handelingen uitvoeren. Welke opties aanwezig zijn, is tevens afhankelijk van de rechten. U beschikt alleen over de opties waarbij u ook rechten heeft op het betreffende menupad en functie.

Zo heeft u de mogelijkheden om direct te zoeken via het invoerveld. U kunt bijvoorbeeld bij het stamgegeven ‘Projecten’ een projectcode invullen in het invoerveld. Als u dan kiest voor F5, wordt het menupad [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden] geopend en worden de mogelijke projecten getoond.

Rechts van het invoerveld is een vergrootglas, waar u op kunt klikken om het menupad van het onderhoud van het betreffende stamgegeven te openen, zoals [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] bij ‘Debiteuren’. Vervolgens kunt via het filter van dat scherm verder zoeken.

Via het icoon linksboven het invoerveld van het stamgegeven wordt direct een nieuw onderhoudsscherm geopend, waarmee u direct een nieuw stamgegeven aan kunt maken.

Via de knop, waar de tekst van het stamgegeven op staat, kunt u doorklikken naar de zaken waar u als gebruiker aan gekoppeld bent. Als u bijvoorbeeld gekoppeld bent aan bepaalde projecten, zult u die projecten zien bij het klikken op de knop ‘Projecten’.

Als u klikt op het verrekijker icoon rechtsboven het invoerveld, wordt het zoekscherm voor het betreffende stamgegeven geopend. U kunt hier aan de hand van uitgebreide zoekcriteria zoeken.

Bron: Exact Support Blog

In Synergy de volgorde van de kolommen van het zoekresultaat aanpassen

In de verschillende zoekschermen in Exact Synergy Enterprise kunt u via  Aanpassen aangeven welke kolommen u in het zoekresultaat wilt tonen. U deze manier kunt u een overzicht maken van de gegevens die voor u van belang zijn.

Het kan echter wenselijk zijn om de volgorde van de betreffende kolommen aan te passen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Klik in het zoekscherm op  Aanpassen rechtsboven in het scherm om de Zoeken – Aanpassen pagina te openen.
  • Boven aan de Zoeken – Aanpassen pagina ziet u welke kolommen er in de zoekresultaten worden getoond.
  • Selecteer een kolom en klik op ‘omhoog’ of ‘omlaag’ om zodoende de kolomvolgorde in uw zoekresultaat aan te passen. ‘Omhoog’ betekent vooraan in de volgorde, ‘omlaag’ betekent achteraan in de getoonde volgorde.

  • Klik vervolgens op Bewaren.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe dubbele relaties zoeken en samenvoegen

Wanneer u een groot relatiebestand heeft kan het voorkomen dat bepaalde relaties dubbel voorkomen in uw administratie. Via menupad [CRM, Processen, Doublures] is een functie aanwezig om deze dubbele relaties op te sporen, waarna u ze volgens kunt verwijderen of samenvoegen. In het selectiescherm kunt u aangeven op welke criteria u de dubbele relaties wilt zoeken.

In werkelijkheid kan het voorkomen dat twee verschillende relaties dezelfde naam hebben terwijl het wel degelijk twee verschillende relaties zijn. In dat geval zal bijvoorbeeld het adres van beide relaties dan ook afwijken wilt u deze ook niet samenvoegen. Via de ‘Match’ criteria kunt u zelf aangeven waarop u de relaties wilt vergelijken.

Er zijn bijvoorbeeld twee relaties aanwezig met een verschillende naam, terwijl deze relaties in werkelijkheid één en dezelfde relatie zijn (bijvoorbeeld Exact en Exact Software). Bij het maken van een selectie op ‘Naam’ komen deze relaties dan ook niet naar voren als dubbele relatie, omdat de namen niet gelijk zijn aan elkaar. In dat geval kunt u bijvoorbeeld een selectie maken op ‘Plaats’ en ‘Bankrekening’, omdat de twee relaties in werkelijkheid dezelfde zijn, komen de plaats en bankrekening met elkaar overeen, en worden deze relaties getoond als zijnde dubbel. U kunt vervolgens de relaties samenvoegen zodat deze nog maar één maal voorkomt in uw administratie.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Zoeken op bijlagen in Exact Synergy Enterprise

In Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om een bijlage te koppelen aan een document. Een bijlage kan bijvoorbeeld zijn een prijslijst, een brief, een fax, een foto, etc. Het is ook mogelijk om te zoeken naar een specifieke bijlage die aan een document is gekoppeld. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de documenten zoekpagina via bijvoorbeeld [Documenten, Overzichten, Documenten, Zoeken].
  • Klik rechtsboven in het scherm op de knop aanpassen ‘Aanpassen’
  • Hier vinkt u in de sectie ‘Documenten’ de optie ‘Bijlage’ aan en klikt vervolgens op ‘Bewaren’
  • Op de zoekpagina beschikt u nu over het veld ‘Bijlage’ waarmee u kunt zoeken op (een deel van) de naam van de bijlage.

4-11-2013 13-29-40

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy Enterprise een relatie zoeken op basis van het btw-nummer

In het ‘Relaties zoeken’ scherm kunt u een relatie zoeken op basis van verschillende kenmerken. Dit kan de naam of een deel van de naam zijn, maar bijvoorbeeld ook op telefoonnummer of postcode.

Wanneer u alleen over het btw-nummer van de relatie beschikt kan het wenselijk zijn om te zoeken op het btw-nummer van de relatie.

Het btw-nummer wordt standaard niet weergegeven in het zoeken scherm. Om te zoeken op btw-nummer kunt u het volgende doen:

  • Open het ‘Relaties zoeken’ scherm via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]
  • Klik rechtsboven in het scherm op ‘Aanpassen’
  • Selecteer in de sectie ‘Financieel’ het veld ‘btw-nummer’
  • Klik op ‘Bewaren’

In het ‘Relaties zoeken’ scherm kunt u nu het btw-nummer opgeven om te zoeken op basis van het btw-nummer.

btwnummer

Bron: Exact Support Blog